一年要在新三板借出260亿,银行大金主喜欢把钱借给谁?
6645
2017-01-16 10:40
文章摘要:即便你上了新三板,你还是很难借到钱。

金主来了,还不速速接驾?

 慢!

你知道新三板上的大金主到底是谁?遗憾的是,友情借款、亲情借款、P2P 借款、关联公司借款等乱象依旧充斥着新三板公司借款市场,似乎是在说即便你上了新三板,你还是很难借到钱。

 但现状是,借款融资仍然是新三板公司融资的主要方式,并且体量是定增融资市场的 2 倍之多!那么,你知道了两者的差距,究竟还会不会执迷于股权融资?关键是,发展的时机很重要,你究竟会不会死磕?如果大家都找对了金主,而你却找错了金主,或者这个金主不是那么让人放心,那么接下来的生存只会变得更严峻。

 接下来是我们发布的一个关于 2016 年新三板债主的简式报告,希望这会对你有所帮助。

t01fb8cf7ab687e8131.jpg

壹 借款融资的体量是股权融资市场的 2 倍之多

 我们统计了在过去的一年,新三板上的中小企业通过借款获得的融资——约合 3,324 亿元,要知道,这一数字,远远比去年通过定增获得约合 1,450 亿元融资的数字要多,前者是后者 2 倍有余。

 在这 3 千亿的借款市场里,向亲朋好友、小贷公司、关联公司、P2P、银行借款撑起了新三板借款融资一片天。

 其中,银行借款占到了 8.01%。这是一个什么概念?260 个亿,相当于去年浙江省、上海市认购新三板企业定向增发的总和,已经不少了。

 而这来自银行 260 亿的借款资金,集中流向了 974 家新三板企业,平均下来,每家能从银行处拿到 2,669 万元的资金。

 你要知道,如果没有友情、亲情借款,那么向银行借款,仍然是最便宜的。

 贰 慷慨金主,中国很行

 如果你知道谁是新三板上最慷慨的银行金主,你不得不感慨,那还是中国「很」行 (xing) 嘛。

 不错,就是中国银行。

 实际上,「中农工建」的对新三板公司的借款力度都不弱,排名都在前 10 名,但以中国银行表现最为突出。

 在过去的一年时间里,中国银行为 96 家新三板企业提供了 15.88 亿元的贷款,在数量和额度上都稳居第一名。

1.jpg

那么中国银行喜欢吃什么菜呢?我们针对中国银行服务的这 96 家企业做了一个统计,发现如下特征:

 1、协议转让占到了大多数,也就是说,中国银行并不会因为你有没有做市商而更加青睐你。

 2、基础层占到了绝大多数。但这个我们无法下定论,我们倒是可以期待每一年的创新层变动,因为今天你不是创新层公司,不代表明天你仍然不是,同样你今天是创新层公司不代表你永远都是。

 3、小而洪荒。我们发现中国银行服务的新三板企业,资产总规模(以去年半年报统计)超过 1 个亿的虽然还不到一半,但是出现的亏损的不多。这就是说,银行可以容忍你资产规模小,但是对亏损的容忍度却偏低。

 除了四大行以外,相信你也发现了另外一件重要的事:

是的,地方性的商业银行很积极。

叁 地方性商业银行突围的商机

 除去已经从区域性银行发展到全国性的银行,地方性商业银行正在积极拥抱新三板企业。比如,在三板慧数据库的排名中,我们看到北京银行、杭州银行、上海银行、宜宾市商业银行正在突围。

不过这并不意味着区域性的银行风险控制会比大行宽松,反而是拓展新三板业务,有可能成为地方性商业银行一个不小的商机。

2.jpg

此外,我们还发现了一个惊异之处,但这只有通过我们的数据库才能看到,即汇丰银行去年豪迈地借出 3 个亿给一家新三板公司,这使它显得有点「突兀」。

那么,到底是什么样的新三板公司能获得汇丰银行如此青睐呢?

 肆 这些新三板公司能从银行单笔借到 1 亿以上

 让汇丰银行一下子借出 3 个亿的新三板公司叫做华强方特(834793),主营业务为文化内容与文化主题公园。从去年半年报来看,总营收和净利润都非常可观,分别达到 14 亿元、2.8 亿元,如今已经是新三板上市值过百亿的公司。

 为此,我们盘点了去年能够从银行借出 1 个亿(单笔)以上的新三板公司,一共 20 家,试图找出规律(以去年半年报为准)——

3.jpg

 (2016 年借款)

1、在这 20 家公司中,总市值在 10 亿以上的只有祥云飞龙(837894)和华强方特。但我们认为,这并不是说银行不喜欢借钱给大市值的新三板公司,而是说能把钱借大市值的新三板公司的机会并不是很大。

2、总营收达不到 1 个亿的只有 5 家公司,分别是高速物流(835916)、天祥新材(834436)、中钰科技(832485)、百川科技(835634)、泉源堂(833409),另外 15 家都有靓丽的总营业,这倒是很符合银行风控的偏好,说明你起码要市场上站得住脚。

3、只出现了 4 家净利润出现亏损的企业,分别是祥云飞龙、仁会生物(830931)、天祥新材、华强电商(834998),说明银行更喜欢能够自己自给自足的新三板公司。

伍 结论

 如果你真的决定从银行借款拿钱,大行可能是一个不错的选择,比如中国银行,或者抓住地方性银行拓展业务的机会。

除此以外,小而美的新三板公司一样也可能借到大钱,但你不得不考虑一下银行的口味,尽量让自己拿到钱后扩大业务并且做得会更好,那么再借钱不难。

银行借款融资只占 8%,那么还有 92% 的新三板债主都是谁?

想获取更多数据情报,欢迎给三板慧留言或添加三板慧客服(微信:ArticleBloom)



版权声明:

凡本网内容请注明来源:T媒体(http://www.cniteyes.com)”的所有原创作品,版权均属于易信视界(北京)信息科技有限公司所有,未经本网书面授权,不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

本网书面授权使用作品的,应在授权范围内使用,并按双方协议注明作品来源。违反上述声明者,易信视界(北京)信息科技有限公司将追究其相关法律责任。

评论