发展不过五年,金山云缘何捕获雷军10亿美金?
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2017-04-20 09:44
文章摘要:从云存储开始,到覆盖云基础架构的计算、网络、数据库、安全等方面,进一步针对行业用户提供云解决方面,在游戏和视频行业金山云已有收割。

撰文:T客汇 杨丽 

科技圈的打斗总像本武侠剧,总不太平。

中国的云计算市场也逃不开如此的轮回。

有数据统计,截止目前为止,国内可提供云服务的IT企业有将近700多家,其中,仅2013年以后成立的初创公司就占一半以上。有人说2013年是云计算企业的元年,还有人说2016年企业级服务的云计算公司走到了下半场,更有人说2017年将迎来企业并购的大时代,资本也不断追寻下一个最有潜力的筹码。云计算领域热热闹闹,有人擅长打群架,也有人喜欢单打独斗。对于一直提供云计算基础设施服务的厂商而言,打嘴仗并非其擅长,真枪实弹才是硬道理。毕竟,这场竞赛,烧钱又投人,能玩得起的目前也是屈指可数。

金山云就是其中一位,2012年正式组建,背靠母公司金山软件,默默耕耘多年,从云存储开始,到覆盖云基础架构的计算、网络、数据库、安全等方面,进一步针对行业用户提供云解决方面,在游戏和视频行业已有收割。

一、云收益增长飞快,却快不过对手阿里

上月,金山软件2016年年度财报显示,2016年全年收益82.82亿元,较上年同期增长46%,其中网络游戏、猎豹移动、云服务及办公软件的收益比重分别占了31%、53%和16%。具体来看,云服务及办公软件收益为12.87亿人民币,较上年同比增长99%。在公开的财报数据中,金山软件并未将云服务的收益单独计算,那么云收入究竟占有几分呢?

实际上,我们可以从财务数字上进行小小的数学计算进行猜测。

金山软件近三年各项业务收益(亿元,人民币)

网络游戏

猎豹移动

云服务、办公软件及其他

2016年度

25.45

44.48

12.87

2016   Q4

8.20

12.45

4.72

2016   Q3

7.91

11.03

3.31

2016   Q2

4.76

10.14

2.74

2016   Q1

4.56

10.85

2.09

2015年度

13.68

36.60

6.47

2015   Q4

4.14

11.18

2.44

2015   Q3

3.30

9.88

1.87

2015   Q2

2.98

8.61

1.22

2015   Q1

3.24

6.91

0.92


网络游戏

猎豹移动

办公软件及其他(云存储)

2015   Q3

3.30

9.71

2.04

2015   Q1

3.24

6.46

1.37 

在金山公布的两份季度财报中,数字上就有着微妙的变化,在2015年Q3公布的数据中显示,网络游戏3.30亿,猎豹移动9.71亿,办公软件收益达到2.04亿;然而进入到2016年,2015年Q3财报中的云服务收益被明确提出,同时又刨除一部分业务归入猎豹移动,这时的云服务家办公软件的收益改写为1.87亿元人民币。

其实,在办公软件WPS方面,金山一直没有把用户量真正合理变现,尽管去年12月金山公布数据显示其用户量从1.2亿翻了五倍,在PC端和移动端的日均使用时长也有大幅提升,这也就导致了金山尽管名声在外,在现阶段作为工具型产品很难带来同样用户体量的经济收益,如广告流量变现,或面向中小企业和个人出售增值服务等。 

通过观察近两年每季度云业务及办公软件的增长速度,基本保持在100%以上的较高速增长,所占集团业务比例则逐步上升,所占比例基本维持在5%左右。

财报同样指出,云业务及办公软件12.87亿人民币翻倍的增长速度主要来源于:首先是云服务迅速拓展至视频及手机游戏产业;其次是WPS免费用户流量的货币化能力显示提升。

而金山一直提及的收益并非直接利润,收益是来自企业期间交易的已实现收入和相应费用之间的差额,收益包括了利润。也就是说利润只是收益的一部分。

经过一番计算,不难猜想,金山云2016年收益应该在2亿出头,相比之下,阿里云2016年第三季度公布的财报数字显示,云计算业务营收为17.64亿,增长速度连续保持三位数的增长。单从云计算营收数字相比,金山云距离云计算第一梯队还有相当高的距离。

二、云存储惨遭滑铁卢,转战行业云计算

实际上,金山云的前身本是金山快盘,由金山办公WPS团队内部孵化而来。当年,快盘异军突起,推出个人免费版和中小企业版,将云存储市场搅得天翻地覆。2013年夏季与百度,腾讯,360云盘跑马圈地,大打价格战,却因服务器出现宕机而被用户吐槽。最后,百度云成为赢家,而快盘云存储却黯然出局。 

2014年金山半年报显示,办公软件及其他业务收益为1.77亿元,WPS为1.324亿元,云存储、词典服务收益约有4400万元,而这部分收益主要来自于企业级云存储业务,也就是说快盘个人版几乎颗粒无收。另一方面,金山旗下的独立子公司自负盈亏,在云盘大量烧钱的一年中,仅靠自身又缺乏资本援助,相比同一时期的对手资金投入的匮乏导致产品发展也相对滞后,快盘难免遭遇滑铁卢。

2014年9月,迅雷以3300万美元收购快盘个人版相关业务及资产。此后,金山云不再针对个人版存储业务,而专注企业市场。此时的快盘已经走下坡路,金山云开始转战行业云基础架构的战场。

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也就在同一年,西山居《剑网3》“连续3年翻番”的业绩让金山云看到游戏行业的热度,十多年游戏行业的历史积淀,为金山云转战游戏云服务奠定基础。

2015年,视频直播开始爆发,秒拍、美图秀秀这样的段视频软件不断迭代更新,与此同时,视频直播平台以多种形态出现在公众视野。2015年6月,金山视频云平台正式上线。

现如今,金山旗下有西山居、猎豹移动、金山云以及WPS四家子公司,其中负责游戏业务的西山居已成功上市。雷军2011年的重归金山,不仅请来了大名鼎鼎的张宏江,还带来了小米生态下新的战略思维。2016年12月,金山软件也迎来新鲜血液,张宏江退隐,年轻的邹涛走马上任CEO。

三、垂直行业云,抓住游戏和视频的风口

做底层云服务与云存储一样,是件既烧钱又费脑的事情。一方面要提升底层技术能力,更重要的是需要资金的不断支持,更何况是游戏和视频行业。

从融资历史上看,金山云已进入C轮融资,总计融资超过1.96亿美元,折合人民币13.5亿元。

实际上,金山云自成立伊始,每一轮融资都十分抢眼,对于烧钱的云服务市场,金山云的融资相对来说并不算很高,但在每轮融资节点上,都似乎话题不断。

2013年8月,互联网投资人Yuri Milner领投2000万美元。当时,金山云的主营业务还是快盘云存储。

2015年3月,金山软件母公司领投,小米公司和IDC跟投,完成6666万美元的B轮融资。就在一年前,迅雷收购了快盘个人版。

2016年2月和5月,金山进入C轮融资,前后获得金山软件母公司、AMC、IDG、CM投资者四家总计达到1.1亿美元的融资。就在这一年,视频直播高速发展,投资人纷纷挤破头挖掘潜力股。也就有了后来金山云提到:将持续发力视频云服务,为规模超过千亿的视频直播市场提供一站式视频云服务解决方案。

视频和游戏领域特有的增长爆发性,很多公司都赶上了这一红利,近期,UCloud获得9.6亿元人民币D轮融资,开始新一轮业务布局。树立行业云战略,发力视频和游戏,拓展政务云和医疗云,金山云的外围环境比较特殊:

如游戏行业。2013年前后,国内手游市场开始爆发,大量游戏开发公司涌现。一款游戏如果做得好,那么用户增长速度非常快,对基础环境尤其是服务器的要求非常高,如对服务器的存储、运行的稳定性要求更加敏感,对磁盘读写速度要求高,对服务器的弹性扩展能力要强。

在视频行业。2015年,视频直播等应用软件的爆发,对视频云有了很大的需求空间。从视频的云储存、云转码、云直播、云加密、云发布等一些系列流程都需要云供应商提供完整的解决方案。

目前看来,尽管玩家很多,如阿里、网易、腾讯等互联网企业,或CC、保利威视这样的创新企业,但基于云计算的视频直播市场目前还处于探索阶段。在资金、技术、资源等方面的比拼还并未拉开帷幕。对于金山云而言,势必营造自身生态链,依靠资本做支撑。

四、雷军的大数据生态链,以资本做支撑

2014年,雷军宣布将投资10亿美元重点部署金山云,即“All In Cloud”战略,作为金山“3+1”业务集群的重要组成部分。

而此时,雷军不仅仅是金山软件的实际掌舵人,他还是创造了“饥饿营销”、“粉丝经济”神话的小米创始人。

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按照雷军的构想,小米绝不仅仅是一家手机公司。一方面,小米依靠原有智能手机业务获得爆发式增长已不可维系,基数越大,增长难度就越大;另一方面,国内智能手机早已血海一片,同质化竞争严重,小米必然要寻找新的盈利点以支持业务高增长。从最初手机发展到电视、路由、电视盒子等大件,再到智能家居和穿戴设备等硬件产品,小米加紧生态链服务——“以手机为中心连接所有智能设备”,那么云计算、大数据等新兴技术成为激活这一生态链的关键。

2014年12月,小米、金山软件分别入股世纪互联,以此为起点,雷军开始了以资本为纽带,将小米的客户资源,金山云的基础云架构,以及世纪互联的网络基础设施连接在一起的生态链部署。雷军曾提到,“在这个数据爆炸越来越明显的时代,云服务是小米的生命线。在云基础设施方面,与其依靠单纯的买卖合作关系,不如成为股东”。

如果说最开始,小米投资金山云,并成为金山云企业云存储的大客户,是雷军对云存储成本和安全问题的第一层考虑,那么第二层则是基于云计算获取的海量大数据,通过数据挖掘而带来的新的商业模式,而这也是在小米近年来手机业务下滑,甚至销售额让位给华为之后苛待寻求的通道。

2014年12月,金山云与雄迈合作,进入智能生活服务领域。“云计算具有行业包容性,是大数据的载体,也是实现智能生活的根本。”金山云总裁王育林提到。

2015年,金山云开拓行业医疗云。 

去年11月,金山云发布“大米”云主机。 

近日,金山云与Intel达成合作,基于Intel架构推出金山云KMR,开始布局人工智能。 

此前,金山收入大部分来自于网络游戏和软件安全的授权费、WPS授权费,发展到,金山正逐渐开拓WPS的增值服务、云的服务成为收入新来源。随着国家政策关于云计算实施细则的进一步落地,未来三年4300亿元的云计算产业规模中又可占有多少来自金山云的贡献呢?


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