人工智能赛道10强VC 产业虽早期但硝烟渐起
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2017-08-17 15:02    文章来源:猎云网
文章摘要:创新工场在人工智能领域的布局,侧重数据方向和智能机器人。在细分领域中,经纬中国最看重的是计算机视觉与智能交互技术。

1994年跳棋程序Chinook击败了世界跳棋冠军马里恩-廷斯利,20世纪初的计算机科学不像今天一样普及,人类对机器人的理解大多只在“玩乐”层面,那场人机博弈并未引发太大的讨论。

如果算上1950年图灵预言智能机器创造的可能,人工智能已经经历了半个多世纪的起起伏伏,并在近十年来,伴随计算芯片、大数据科技、机器学习、深度学习等突破性进展中,迎来一波最大的发展浪潮。

Google AlphaGo接连战胜樊麾、柯洁后,在世界范围内掀起人机大战的热潮,跟大众津津乐道的战况、战果不同,投资界嗅到了“猎物”的味道。从2016年开始,人工智能真正成为投资界关注的焦点,全年发生融资事件超过4000起,而中国成为仅次于美国的第二大人工智能融资事件发生地。

自2000年以来,中国新增AI企业数量1477家,融资规模达到27.6亿美元,整个行业的投资次数超过700起。人工智能一次次的喷发过程中,究竟是哪些VC充当了新生企业的后盾,在这些VC中,又有哪些机构在大刀阔斧的抢占赛道,成为国内投资人工智能行业的领军VC?

比对数据库和调研数据后,猎云网从投资数量、投资金额、项目参与度、投资判断等多层维度,评选出中国人工智能领域投资机构TOP10(排名按投资事件的数量排序)。

人工智能投资方TOP10,真格基金领衔

真格基金

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查询公开资料发现,真格基金5年时间累计投资项目296家,其中人工智能领域占36家,占比超过总投资项目的10%。2014年以前,真格基金投资项目集中在A轮及以前,其中,参与天使轮投资248起。

2014年,真格基金开始涉足B轮投资,目前为止参与了12起B轮投资,多数为此前参与过天使轮或者A轮投资的项目。人工智能领域,真格基金投资的B轮项目屈指可数,且多数为跟投。

真格基金投资的296个项目,从时间上看,集中在2014和2015年,两年总共投资了193起,占真格总投资数的58%。2016年之前,真格基金投资的三大领域为电商、企业服务和文娱,徐小平介绍,17年人工智能领域毫无疑问会诞生重量级的公司,人工智能也会成为真格基金密切关注的赛道。

人工智能投资逻辑:真格基金创立迄今,坚持着一个原则:不投模式、只投人。放在人工智能领域,还有一条准则,看好精准化的领域,并且会是行动方向。真格基金希望寻找人工智能领域的牛人,成为牛人创业者的第一个投资人。

创新工场

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创新工场7年时间里一共投资了300多家企业,其中,以人工智能技术为导向的企业有30多家,占投资总数的10%左右。投资模式上,创新工场一直坚持产业链式的投资,这点在布局人工智能方面也遵循这个规律。投资人工智能后,创新工场的孵化器式投后服务,也是多数人工智能创企首选其的重要因素。

创新工场在人工智能领域的布局,侧重数据方向和智能机器人,投资最多的项目在企业服务与硬件行业。

创新工场以技术型投资为特点,为了继续在人工智能投资领域布局、深入跟进,创新工场成立了人工智能工程院,从Google、微软、Twitter引进在人工智能一线的工程技术大牛,以培养人才为切入点,从底层孵化新兴的人工智能创业公司。

人工智能投资逻辑:一、创新以技术性投资为导向,未来会在人工智能投资领域继续布局、继续深入跟进。 二、人工智能面临科学家创业难题、人才培养难题,以及人工智能在不同行业落地的难题。创新工场设立人工智能工程院,从Google、微软、Twitter吸引一些真正做人工智能的一线工程技术大牛,培养人才的同时,加速人工智能企业的落地。

IDG资本

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IDG资本在国内人工智能领域的投资事件为23起,占总投资数量份额不高,但布局的深度和专业性都较强。从人工智能细分领域来看,IDG资本最看重的是自然语言处理行业,其次为智能机器人和智能交互技术。

从投资项目所属行业看,IDG资本依旧是“赌赛道”的投资逻辑,主要布局在企业服务和硬件,且在企业服务行业的出手局国内VC机构之首。IDG资本看重的语音与语言技术,其实在人工智能领域中发展最为成熟,走到B轮的项目占比达到17.5%。

从云计算到人工智能,IDG资本始终保持对前沿科技领域的敏锐度,在智能医疗和智能交通领域出手频繁,并持续发掘市场痛点。

人工智能投资逻辑:To C 的人工智能,由于应用场景要求不十分严苛,且人才储备已经足够充足,已经由技术活更多的向产品活儿转变。所以IDG愿意投资具有强大技术实力,但同时更是一个具有超强产品思维的团队; To B 的人工智能,图像识别在苛求精准度的应用场景下,需要高大上的技术团队,而语义理解需要在特定场景下的深耕细作,需要特定场景下的大量数据,所以IDG倾向于专一行业深耕细作。

红杉中国

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进入2017年,成立13年的红杉资本在国内总共进行了超过500次投资,其中投资最多的方向是企业服务、电子商务和医疗健康、金融。从数量上看,红杉资本在人工智能领域的布局仅有19起,与总投资项目对比不值一提,但作为一家老牌VC,红杉资本从2016年开始,在人工智能领域的的动作变得频繁起来,尤其偏爱计算机视觉和语言处理技术。

与同行的关系中,经纬中国与真格基金是红杉资本最紧密的朋友,前者是与红杉资本合投项目最多的VC,而后者则最喜欢做红杉资本的接盘侠。

从被投资项目中可以看到,出门问问、依图科技、大酱无人机等都是经纬与真格参与过的项目,红杉对人工智能的确看重,但在最后的出手上依旧保持一贯稳健的风格。

人工智能投资逻辑:红杉中国将人工智能分为三个阶段:Save Time、Kill Time、Buy Time,Save Time是保持多快好省,Kill Time是打发时间,Buy Time是健康。而红杉中国投资人工智能正在从基础设施转向应用层面,他们看好能为消费者带来社会生活与工作变化的“真”智能。

经纬中国

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近 10 年经纬中国累计投资数量400余起,投资力度集中在2014-2015年,被投项目分散在各个领域。人工智能成为投资热点时间不长,经纬中国这两年投资的项目为17个,且大多为B轮后企业,其中大多是接盘红杉资本、险峰长青、真格基金、晨兴创投等VC机构。

在细分领域中,经纬中国最看重的是计算机视觉与智能交互技术,投资出手的行业集中在工具软件和企业服务。

经纬中国相信人工智能是继移动互联网后最大的浪潮之一,快速布局了语义识别、人脸识别、智能汽车、机器人等领域,投资案例包括智能交互决策引擎技术的领航者蓦然认知,以资本豪赌智能技术的下一个十年。

人工智能投资逻辑:经纬中国坚持跟着移动互联网用户走,认为人工智能创业必须要有跨界思维,要有产业理解的深度与广度。同时,这个“人工智能”必须是跨界的基因和团队,像慕然科技就是一个很好的例子。

联想之星

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2010年,联想之星开始系统做投资,最初即具备一定的技术偏好,8年时间累计参投近200个项目。其中,联想之星在人工智能领域投资62个项目,分布在10大行业,其中29个是海外项目。

联想之星在人工智能领域的投资分布在10大行业:智能消费与服务、智能出行、智能金融与大数据、智能医疗、智能家居及IoT、智能安防、智能物流、智能教育、智能农业、智能航天与前沿科技。

关于人工智能领域的投资标的,联想之星相信“人工智能的应用,才是最大的投资主题”。除此投项目,布局赛道,联想之星还发起两家与人工智能相关的公司——机器之心和星云智能硬件孵化器。

人工智能投资逻辑:联想之星的投资策略和方向逐渐清晰和聚焦,在人工智能的布局从过去的技术偏好发展至今逐渐变为投资风口。未来几年,联想之星将一直致力于找出行业痛点、利用人工智能技术特色加快行业效率提升,并始终坚持这一路径。

北极光创投

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北极光创投累计投资项目近200个,在“资本寒冬”的2016年依旧出手了32次,其中人工智能领域的投资事件有12起,占全年投资总数的三分之一。从投资轮次分析,北极光创投比较青睐成熟型和发展型的项目投资,在人工智能领域也是如此,被投项目集中在B轮及以后。

在人工智能领域,北极光的布局遍布机器学习、智能汽车、增强现实、机器翻译多个领域,投出了Drive.ai、爱特曼、Gmems等明星项目和准独角兽企业。

北极光创投在人工智能领域的投资逻辑,依旧是遵循固有的三大原则:一、资产太重的公司,如果没有特色的创新不投;二、不懂的不投,像基建项目、养殖业和种植业;三、创始人有巨大道德风险的不投。

人工智能投资逻辑:除了遵循上述的三大原则,北极光创投会始终关注AI在行业的应用,除了硬科技,他们会重点关注一些在机器人、传感器、芯片半导体技术支撑下的终端应用,关注AI与行业的结合而产生的大幅效率的提升的机遇。

达晨创投

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从IT桔子和因果树收录的数据上看,达晨创投17年里累计投了400多家企业,其中有差不多70家公司成功在A股、创业板上市。2016年,达晨创投在人工智能领域的投资事件达到10起,且均为偏成熟化的公司。敏锐把握二级市场风向,为创业板培育输送了许多高成长、业绩佳、回报优的企业,是达晨这些年呈现给市场的投资风格。

达晨创投所投资项目在进入下一轮的轮次分布上,主要集中在了A轮后,B轮及以后占到了90%。在人工智能领域也是如此,像天仪研究所、进化动力、双髻鲨等,都是达晨创投主动出手的人工智能细分领域的项目。

从投资项目所属领域来看,达晨创投偏爱军工项目和其范围内的工业机器人,甚至组建独立的军工项目团队,将其作为重点投资策略,而多数军工项目跟人工智能细分赛道的计算机视觉、智能交互、激光雷达、数据平台等密不可分。

人工智能投资逻辑:达晨的投资侧重专业化,在几个极具潜力的新兴领域深入布局,关注人工智能,达晨创投认为工业机器人是最迫切的刚需。具体到投资的方法论上,达晨创投首先看大趋势性产业中质量比较好的创业公司,跟投项目更看重团队,就人工智能而言,达晨创投认为创企计算能力要强,然后必须从小的市场切入点进入,再逐步优化,找到小应用的刚性需求,落地后容易商业化。

明势资本

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从2014年7月成立到现在,明势基本保持每月仅投1-2个新项目的节奏,每年新投资项目都没有超过20个,成立3年投资了近70个项目,人工智能领域的布局超过20个,仅2016年就出手了8个。

作为一个早期偏天使的投资机构,明势资本走了一条专业化和集中化的道路,将中后期的一些投资战略前移,和以往大家所熟知的早期投资“广撒网”的投资方法形成了区别。

明势资本在人工智能领域下捕获的20余个项目,涉及芯片、深度学习等基础技术,也覆盖到了人工智能各场景下的终端产品。明势资本深耕并用资本投票这个极有未来价值的领域,助力人工智能的技术落地与应用。

人工智能投资逻辑:明势资本认为汽车是人工智能的一个主战场,从视觉、语音、算法、传感器几乎全集大成,而且它的系统控制软件难度远远超过大家的想象。在以汽车为切入口的人工智能行业,明势资本看重创始团队和创始人的专业与专注,并认为创始人要站在第一线。

英诺天使基金

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2017年2月中旬,英诺天使对外公布了其在人工智能领域的投资名单,并宣布启动“All In人工智能”的战略。翻看英诺天使基金的投资List,他们前几年在智能硬件和机器人领域投资了10多个项目,自2016年战略聚焦后,纯人工智能项目投资了30多个。

更直接来看,英诺天使基金2016年公司投资项目数量近百个,而人工智能领域项目占比超过三分之一。其中,大部分是英诺投资的,小部分是臻云基金投资的。

说到英诺天使基金的“All In”人工智能,必须提到其兄弟公司臻云基金,二者拿出近20亿人民币专项基金将继续深耕AI领域。英诺天使基金深耕人工智能领域,尤其在机器人领域成绩出色,投资的明星项目包括臻迪科技、异构智能。

人工智能投资逻辑:英诺天使基金成立之初即看好智能化趋势,“All In”人工智能战略,宣布将募集到的15亿元资金,投入到人工智能领域,并把这些资金集中投放到人工智能的行业应用领域。因而,英诺天使基金开始将投资重点从智能硬件和机器人,转向人工智能技术以及行业应用层面。

除了上述TOP 10 VC,源码资本、云启资本、达晨创投、东方富海等机构在人工智能领域的布局也逐渐火热,至少在2016年的投资事件中,越来越多的VC机构开始将投资的部分重心转移到人工智能领域。

经过2016年的积淀与技术性突破,人工智能的2017年势必是投资圈不敢放的一年,刚过去的第一季度,投资事件虽只有41起,但投资金额却飞升。自动驾驶、自然语言处理、计算机视觉、数据平台、智能机器人是人工智能细分领域的五大热点,获投企业基本上集中在五大领域。

据统计,人工智能总获投率为67.65%,整体行业获投率偏高,不只是创业热潮,也是投资热潮。未来,国内的VC机构将更加关注人工智能领域的企业,潜意识和非主观性的TOP 10 争夺也会愈发激烈。

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