亚马逊的云服务会吞噬美国的 IT 产业吗？
上篇 （1） 2015年 十一月，在纽约举行的 Dealbook 投资大会，著名对冲基金经理 Stanley Druckenmiller, 发言谈到了 IBM（Druckenmiller 曾为索罗斯的副手，1992年 亲自操盘卖空英镑，帮助索罗斯获利十亿美元)。 Druckenmiller 说，“如果你今天开一个公司，你不需要一个技术部，你不需要后台支持
上篇
（1）
2015年 十一月，在纽约举行的 Dealbook 投资大会，著名对冲基金经理 Stanley Druckenmiller, 发言谈到了 IBM（Druckenmiller 曾为索罗斯的副手，1992年 亲自操盘卖空英镑，帮助索罗斯获利十亿美元)。
Druckenmiller 说，“如果你今天开一个公司，你不需要一个技术部，你不需要后台支持，你可以用 AWS （亚马逊的云服务）。顺便跟你说，AWS 可以把 10-15 个 IBM 的顾问撕成碎片。（这些顾问）你以前需要，现在不需要了，因为你用云计算。”
如果你还记得我一年前的文章 “ 小鲜肉在价值投资中常遇的陷阱 -- 为什么你现在不要买便宜的 IBM 股票 ”，2015年 一月初时，IBM 的股票价格接近 160 美元。2016年 一月二十二日，其股价只有 122 美元。
巴菲特从 2011年 开始以 159 美元的价格收购了 IBM 的 5%的股份，其后不断增持。考虑到 IBM 每年的股息分红大约 3.5 – 4 美元，他的平均成本 140 美元以上。也就是说，五年之后，他的投资仍然浮亏 13% 以上。即使作为一个长线投资者，这个表现仍然差强人意。
巴菲特看到的是 IBM 在传统大客户业务上的垄断和高利润，但没有看到的是云计算，特别是来自亚马逊的云服务对整个 IT 行业的冲击。
Druckenmiller 接着说，“过去 19 个季度，亚马逊九次季度财报收入低于预期。他们不在乎。而 IBM 从 2006年 至今的九年来，只有三次收入数据低于预期。他们真的非常在乎季度财报”。
IBM 的营收从 2012年 的一千零二十亿美元萎缩到 2015年 的八百一十亿美元，研发费用也从 2012年 的五十八亿美元，下降到 2015年 的五十二亿美元。
与之形成强烈反差的是亚马逊，其研发费用，已经从 2011年 的二十九亿美元，增加到 2014年 的九十二亿美元。
2013年, 美国中央情报局决定, 把部分信息管理业务外包给亚马逊的 AWS，而不是 IBM。这个合同跨越十年，价值接近六亿美元。
相关官员称，联邦政府不差钱，采用 AWS 的最主要的两个因素是：
1. 部署速度
2. 技术创新
（2）
什么是云计算？为什么它有这么大的魔力？
云计算流行之前，传统企业的信息软件管理是这样的：一上来就要自己耗巨资购买硬件，软件，并且雇佣大量工程师管理这些软硬件。软硬件的搭建更新，耗时费力，效率低下。
互联网的兴起，宽带传输速度的提高，和软硬件技术的进步，突然增加了这样一个可能性：把公司的信息管理服务外包给专门的公司。外包公司的服务器，数据存储，软件等等，在讨论时常被抽象为一个被云朵包裹的大杂烩，云计算因此得名。
云计算的核心优点是三个：
更快：可以几分钟内迅速地在云端部署和更新自己的应用服务软件。全球随时获取。
更好：可以迅速享受云服务商全面专业的功能，和技术创新的成果。
更便宜：不需要昂贵的起始资金投入。不用猜测自己的未来需求规模，按用量付费。
在 2015年 十一月的亚马逊云计算大会上，AWS 的大客户之一，通用电气的 CIO 提到，他们计划将把自己内部的数据中心从三十四个降到四个，其它全部移到 AWS 云端。通用电气的石油天然气开采业务，把软件管理系统搬运到 AWS 后，信息管理成本下降了 52%。任何软件更新, 几分钟内就可以在云端完成，而以前这样的更新需要二十天。
最关键的是，AWS 和整个云计算的兴起，让公司把 IT 部门的一些工作，外包给其它做得更好的人，这样可以专注自己的核心竞争力。
亚马逊最近一个季度来自云计算服务的收入，年化后已经超过八十亿美元。这个数字远远超过了其他竞争者。
（3）
实际上亚马逊的云服务，2006年 刚开始推出时，得到了 IT 界一致的嘲笑，如果你还记得我的这篇文章 “ 王川: 被误读的亚马逊帝国 - 只剩下一颗小石头才能阻止贝索斯了 ” ，亚马逊曾被蔑称为 “ 一个书店，晚上业余想做 IT ” 。
曾经在亚马逊工作了六年，2005年 跳槽到谷歌的软件工程师，Steve Yegge (史蒂夫* 野哥) 在 2011年 的一封公开信内介绍：
“亚马逊的招聘流程本质上有缺陷。每个团队自己雇人，所以不同团队的员工招聘水准差别很大……亚马逊的办公场所，污垢遍布，不花一分钱用于装饰。亚马逊的程序代码一团糟，没有任何工程标准，完全看相关团队的选择。也许有两百个不同的角度方式比较这两个公司，但除了三个以外，谷歌在所有方面都完胜亚马逊 ”。
“但是亚马逊有一件事，做得非常非常好，这远远弥补了亚马逊所有的政治上的，哲学上的和技术上的失误”。2002年前后，贝索斯给所有员工发布了一个命令，关于内部软件设计的命令：
1）所有团队，要把他们的数据和软件功能通过服务接口对外公开
2）团队之间的沟通只能通过这些接口。
3）不允许通过任何别的方式通讯：不能直接连接，走后门，不能直接读别的团队的数据，不能共享内存。
4）服务接口的后端的软件技术的选择，没有关系。
5）所有的服务接口设计时，都必须具备一个能力，允许日后让外界第三方开发者调用。没有任何例外。
6）不听话的人，将被开掉。
打个比方，蒋介石当年常常越级指挥，自己支配部队，不告诉其部队长，到最后大家才发现自己部队不知在何处，这是兵家大忌。这就是典型的图省事，不通过标准的服务借口，直接走后门读取, 修改数据的低水平的程序员的做法。
蒋公的辩护者会说，许多高级将领指挥水平差，到最后却使得部队四分五裂，所以他只好亲自上阵，插一手去越级指挥，将部队整合起来。但从产品设计的角度看，这恰恰就是舍本求末的短视做法。
越级指挥的坏处，是增加组织的复杂性和脆弱性，蒋公如果不在，别的人不知道那些后门，无法学他越级指挥。 另一方面如果后门出现问题，蒋公的越级指挥也无效了。 而只有培养标准化的将领之间，上下级之间的沟通组织模式，才是建设一个高效灵活的组织的最重要的工作。
标准化的软件服务接口的建立，需要相当大的前期投入，短期内看上去吃力不讨好。但基础打好后，在此之上的软件应用开发效率大增。
亚马逊，这个遭 IT 界长期鄙视的书店，要开始真正发力了。
中篇
（1）
传统公司的 IT 业务通常是这样搭建的：
需要存储设备的解决方案，从 EMC 那里买；
需要服务器，找 Dell, HP 或者 IBM 购买；
需要网络硬件，从思科 (Cisco) 那里买；
需要数据库软件，从甲骨文 (Oracle) 那里买。
当新兴互联网公司扩展自己的 IT 业务时，他们发现传统解决方案太昂贵了，而且无法迅速扩展到他们需要的规模。
以亚马逊和谷歌为代表的互联网巨头，决定另起炉灶。他们搭建自己的服务器，自己的存储硬件，自己的网络硬件，用开源代码开发自己的数据库软件。
但是亚马逊不满足于此，他把自己开发的云计算平台对外分享。
一家名叫 Baird 股权研究技术的公司在 2013年 的报告表明：企业在亚马逊的云端消费的每一块钱，相应节省了三到四元的传统软件和硬件的消费。
换句话说，如果 2016年 AWS 的收入达到一百亿美元，那么相应的 IT 传统市场将会损失三百到四百亿美元的收入。
这就是传统 IT 软硬件公司：戴尔，EMC，惠普，IBM，甲骨文，思科，面临的挑战。
曾为 Elon Musk 作传的作家，Ashlee Vance, 2015年 十月在推特提出这样一个挑衅性的问题：
“为什么 IBM, HP, EMC, Dell 和 Cisco 不合并，结束这种（被云计算取代的）煎熬？
合并后的公司名字该叫什么呢？
F**ked By The Cloud ( FBTC, 被云计算干掉了) ”
截止到 2016年 一月三十日为止，FBTC 们的市值大约是这样的：(以十亿美元为单位)
IBM 118，惠普 17， EMC 47，思科 117，甲骨文 148。
（戴尔已经私有化退市，不计入内）
五个公司市值总和不到四千五百亿美元。
而亚马逊一家的市值为两千九百七十亿美元，相当于五家公司总和的三分之二。
但仅仅在六年之前，亚马逊的市值不到三百亿美元，低于当时除了 EMC 之外的其他四家公司.
（2）
2003年，亚马逊的两位工程师，Chris Pinkham 和 Benjamin Black 在管理亚马逊后台 IT 系统时，突然有个想法。他们在自己的工作中，不断把系统标准化，把软件的接口更加抽象化，以增加系统的扩展性。他们给贝索斯提了一个建议：把这个系统标准化提高到到一定程度后，除了我们自己内部用，为什么不可以考虑，把系统的基础设施和服务器的计算能力也租售给别的公司使用？
贝索斯对这个建议非常感兴趣，2004 初开始推动 Pinkham 和 Black 实施这个方案。
2006年AWS 正式推出后，开始只是靠低廉的价格吸引一些小公司成为客户。
一直到 2009年 时，AWS 规模还是很小，不可靠也有待提高。它在计算安全性上没有达到企业级的水平，一些大企业需要的软件功能都不具备。
但是亚马逊非常注意聆听客户的建议，并且不断迅速地把改进意见变成新的产品功能。
亚马逊的 CTO Werner Vogels 提到，在一个传统的多数据中心的模式里，维护一个可靠，可扩展的 IT 基础设施耗费的时间和人力, 要占整个（软件开发，部署产品应用）的 70%之多。亚马逊起初预计云服务，将会把这个比例下降到 30%。但实际部署之后，比例比这个数据又要更低。
大多数情况下，小公司到大企业，自己搭建的服务器，利用率常常不到 10%，而且波动很大。
外包给亚马逊的云服务，按用量付费，这个问题迎刃而解。
Vogels 说，“你必须停止浪费时间和精力，在那些对你的客户并不重要的事情上。这包括 IT 的基础设施。这不是你区别于（你的竞争者）的地方。。。如果我们（AWS）可以把计算和存储的价格降到足够低，你都不用担心这些问题了，（你就）可以建造优秀的产品。你将不再会被你的基础设施所限制。”
（3）
云计算的定义划分为三个层面。
最底层是 “基础设施即服务”, Iaas (Infrastructure As A Service), 提供基础硬件服务，存储空间，让你运行虚拟主机和之上的软件应用。
第二层是 “平台即服务” Paas (Platform As A Service), 在 Iaas 之上提供软件工具，让你开发自己的应用软件，而不用考虑底层的东西。
第三层是 “软件即服务” Saas (Software As A Service), 在云端租用应用软件。广义的说，Gmail, Dropbox, 微软的 office 365, 还有 Salesforce 的 CRM 软件，都属于 Saas。
主流的云计算定义, 只包括 Iaas 和 Paas, 在这个领域亚马逊独占鳌头，遥遥领先于竞争者。
研究机构 Synergy Research 的数据表明，2015年 初亚马逊在云计算的市场份额高达 29%，比后面三个竞争者 微软，IBM 和谷歌的总和还要多。
研究机构 Gartner 的数据显示，2015年 AWS 按实际使用量来衡量的规模，是其余十四个竞争者总和的十倍。
在 2015年 最后一个季度里，亚马逊来自云计算的收入高达二十四亿美元，这个数字比上一个季度增长了 15%，比一年前增长了 70%。云服务的运营利润六点八亿美元，利润率接近 29%。
（4）
一百多年前，辛亥革命爆发后，时任江苏巡抚程德全， 用竹竿到屋檐下挑落几块瓦片，以示除旧迎新。他然后在巡抚衙门前挂起 “江苏都督府” 的招牌，宣布加入革命阵营。
AWS 异军突起后，传统 IT 公司为了迎合华尔街对云计算概念的追捧，也纷纷挑落传统软件业务的檐瓦，挂上了云计算的牌坊。
微软本周声称在 2015年 第四季度所谓” 智能云” 的收入有六十三亿美元， 但这里面包含了一些来自如 windows server 和 exchange server 传统软件的收入，其实这些东西并不都在云端运行。
IBM 去年底号称自己第四季度和云计算有关的收入达到一百亿美元，但是并没有细分哪些是硬件，哪些是软件，哪些是真正的云服务收入。
有分析师打比方，这就好像通用汽车公司卖自己的电车 Chevy Volt, 但是它把用来拖运电车到经销商那边的大柴油卡车，也宣传成自己的电车的一部分。
展望未来，亚马逊和其它几个竞争者相比，有什么优势和劣势？
FBTC 俱乐部的小伙伴们，他们将注定落魄吗？
下篇
（1）
云服务市场里， AWS 的最大的优势，在于其市场的领先地位和先发优势。
云服务把资金投入的风险从客户转移到服务商那里。建造一个全球化的数据中心，功能全面的软件系统，稳定可靠的运营纪录，贴心的客户支持，需要几十亿美元量级的资金投入，和长期的积累。
据亚马逊内部数据, AWS 现在每一天增加的服务器数目，足够承载 2004年 整个亚马逊公司的计算需求。
这不是阿猫阿狗，拿几千万美元风险投资，就可以一两年内做成的事。
后发者还必须有足够多的资金，忍受长期的亏损。
作为美国最大的零售商，亚马逊自己也是 AWS 的最大的客户之一，他真正理解，运营部署云服务中间的各种细节问题。
市场的老大，还可以利用规模效应，向下游的供货商 (芯片商，存储硬件公司，等等) 索取最优惠的价格，进一步巩固自己的优势。
（2）
传统软件公司，为了粉饰自己的新业务的业绩，常见伎俩是这样的：
一个软件公司原来从一个客户那里每年获得三百万美元的收入，迫于竞争压力，他跑去对客户说，“ 现在把你的软件价格降为一年两百万美元，顺便再给你提供五十万美元的云计算服务，OK？ ”
客户看到自己的总共费用下降了五十万美元，当然满口答应。
关键问题是，客户可能根本就不会去使用这个云计算服务.
但是软件公司可以跑去对华尔街说：“看！我们这个季度的云计算收入增加了很多很多！我们的增长速度比亚马逊还快! 欧耶！"
（3）
曾经的行业巨头惠普， 2015年 十月悄悄宣布，其公有云的业务将关闭。分析家指出，惠普的最大问题是，规模太小，完全无法在市场上竞争。
企业数据库软件的老大，甲骨文，试图朝云服务转型。但是它只能在现有软件客户中获得有限的成功，据估算其在 Iaas 的市场份额不到 3%。
IBM，主要向已有的政府部门和大客户推广所谓的 ‘混合云’ 的解决方案，但是这只是吞噬自己原有的收入。它的整体营收仍然在萎缩。
真正财大气粗，在云服务市场上有可能长期和 AWS 叫板的，只剩下微软和谷歌。
谷歌在云计算方面的技术能力，不容置疑。但它的短板，是缺乏一个完备的面向大中型企业的销售和支持团队。有分析师指出，在这点上，它只相当于亚马逊五年前的水平。
微软的优势，来自于拥有大量现有使用其软件的企业用户,可以推销其云服务。但在此之外，相对于 AWS 并没有明显优势。
来自 Gartner 的统计数字还显示，2015年 全年365 天， AWS 只有两个半小时的故障停机时间，排在第二和第三名的微软和谷歌的纪录则是 10-11 个小时。
（4）
亚马逊的一个重要武器，就是不怕打价格战。
贝索斯的运营哲学一向是，为了抢占市场份额，不惜牺牲短期利润率。
硅谷的资深软件专家 Ratan Tipirneni (RT) 指出，作为一个从零售业起家的公司，亚马逊长久以来习惯于不到 29%的毛利润率。但对于多数软件公司而言，60%以上的毛利率是标配。
下面是传统软件公司的毛利率：
微软： 65%。甲骨文： 80%。 SAP：70%。 Salesforce: 76%.
换句话说，他们和亚马逊的毛利率的差值，甚至大于亚马逊的毛利率本身！
对于多数软件公司，他们的运营组织结构，长期以来就是基于 60%的毛利率建立的。华尔街对他们的估值模型，一直就是基于这样的毛利率的。
组织结构的惯性，对于任何压低毛利率的竞争压力都会极力抵触。
对亚马逊而言，任何 29%以上的毛利率都是盈利机会，所以它不断加大这方面的投入。
RT 打比方说，"(对于其它软件公司) 这就像你有地球上最强大的核武器，但是突然遇到来自火星人的武器，毫无办法。 "
（5）
AWS 号称有一百万以上活跃的用户，对应其每年接近一百亿美元的营收，许多用户每个月付费不到一千美元。
大多数真正的云服务的用户，实际上对价格不敏感，他们需要的是，全面丰富的功能，和迅速的部署能力。
2013年 亚马逊和 IBM 竞争投标中情局的合同时，亚马逊的价格其实比 IBM 的还要贵，但靠的是技术能力取胜。
(下图为亚马逊从 08-14年 每年新增的产品功能的数量图）
亚马逊的云服务会吞噬美国的 IT 产业吗？
AWS 从 2006年 推出以来，不断根据客户的反馈，增加新的功能。从最初的虚拟服务机 EC2, 存储服务 S3，发展至今，包含内容分发，数据库，部署, 安全服务管理，分析，和其他诸多应用服务。
亚马逊的竞争者，面对的挑战是，AWS 已经提供了一个产品功能极为丰富的生态系统。新客户挑选云服务商时，他们会列出自己需要的功能清单：A, B, C, D. 如果只有亚马逊的产品功能最全面，服务最周到，可靠性最好，价格又差得不是太多，这个选择实际上非常简单。
当你的平台上有一百万客户时，你会拥有一个资源丰富的生态系统。对于新客户而言，如果有什么问题，很有可能别的客户以前也有类似的问题，而相关的软件应用解决方案，在 AWS 里面都可以找到。
亚马逊，这个被 IT 公司嘲笑的书店，从 2006年 开始，就在云计算市场埋头苦干，十年积累下来，它在功能和规模上比竞争者领先太多。当别人发现开始追赶时，它已经成为这个行业上的标配。
（6）
分析师 Trip Chowdhry 今年年 初预测，FBTC (F**ked By The Cloud) 的公司，2016年 会继续大规模裁员。
EMC，预计裁员 15-20%，总数 10000 –14000 人.
IBM，预计裁员 25%，总数 95000 人.
思科，预计裁员 20%，总数 14000.
甲骨文，预计裁员 15%，总数 26000.
惠普，预计裁员 30%，总数 150,000. （惠普 2015年 拆分为两个分公司）
Symantec, 预计裁员 15%，总数 2800.
这一切也许只是刚刚开始。
（7）
纵观亚马逊的历史，它从来不拘泥于一个固定的商业模式，不怯于尝试在新的市场开发产品，哪怕是这些产品和现有的合作伙伴直接竞争。
2016年 一月，亚马逊的一个子公司，Annapurna Labs, 推出新的半导体芯片，主要面向低端的家用无线路由器和存储产品。 考虑到 AWS 从 Intel 那里购买了大量高端的服务器芯片，这也许昭示着亚马逊在这个方向的雄心, 虽然二者的芯片目前差距还是很大。
2015年 十月，AWS 总管 Andy Jassy 宣布推出新的数据库迁移服务 (Database Migration Service)，帮助对甲骨文高价软件费用不满的客户，转移到亚马逊自己开发的数据库软件平台上。
2015年 底，美国圣诞节销售最火热的礼物，是一个叫做 Amazon Echo 的音箱。
这个音箱，通过语音控制 (每个问题前说一声 Alexa)，可以瞬间播放大量歌曲，回答常见的问题，播放新闻，等等。这些功能，都是通过来自 AWS 云端的人工智能软件实现。
这是亚马逊在智能家居和物联网上的一个重要布局。亚马逊建立了一个一亿美元的基金，鼓励第三方开发者，开发基于 Echo 的 API 的声控应用。
AWS 将会如何继续发展？我试着向 Echo 请教这个问题。
问：Alexa, what is amazon web service?
答：Amazon web services, is a collection of cloud computing services, also called web services, that make up a cloud computing platform offered by Amazon.com
问：Alexa, will AWS eat the world ?
答：Sorry, I did not understand the question that I heard.
评论
- 暂时没有评论，来说点什么吧