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三股力量 三十家公司将颠覆传统企业软件
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2016-08-17 19:26
文章摘要：编者按：斯科特·维斯 (Scott Weiss) 是安德森-霍洛维茨（Andreessen Horowitz）公司合伙人，曾是 IronPort Systems 公司（2007 年被思科收购）创始人兼首席执行官。他目前与 Lyft, Dwolla、Platfora、App.net 和 Quirky 等公司合作。请关注 他的博客 或者 Twitter。
现在存在一股由三支截然不同的颠覆性力量构成的完
编者按：斯科特·维斯 (Scott Weiss) 是安德森-霍洛维茨（Andreessen Horowitz）公司合伙人，曾是 IronPort Systems 公司（2007 年被思科收购）创始人兼首席执行官。他目前与 Lyft, Dwolla、Platfora、App.net 和 Quirky 等公司合作。请关注 他的博客 或者 Twitter。
现在存在一股由三支截然不同的颠覆性力量构成的完美风暴，有潜力推翻几乎每一家主要的企业软件领域主导企业。应对科技潮流转变的传统办法——并购，看起来并不能避免失败的命运。因此，这也是一个史无前例的机遇：对于那些处于上述力量之中，并且即使面对异常高昂的收购报价也不愿放弃的企业，它们有望创造价值数十亿美元的企业业务。
下面让我们分别讨论这三股力量：
软件即服务（SaaS）： 软件即服务被视为颠覆者已经有一定时日了，最终在《全球上市企业 200 强》（Global 2000）中成为了主流。这项技术的主要颠覆力量是创新的速度。其反馈回路尤其具有威力：SaaS 企业并不需要使用专门的团体和调查来了解用户如何与产品互动，它们通过捕捉和分析每一次点击，从而实时看到用户现在在做什么。他们通过“细胞分裂”的形式迅速扩张自己的产品，这种形式持续打造和分离测试（A/B test）那些能够实现最大参与度的特色功能。基于预置和客户端（PC）软件的产品周期可能并不能与之抗衡，因为 SaaS 新产品的发布速度通常快 10 倍，只需 45 到 60 天，而前者的周期通常为 18 到 24 个月。
总会有这样一个版本/代码基，可以非常轻松地迅速提供支持、修补错误和向所有客户推送新功能。那个老笑话“上帝怎么可以在 7 天里创造世界的？他连一个安装基础都没有啊”肯定适用这个道理——不过，SaaS 也要求全新的技能组合，这些技能与运行 24×7 的全天候服务业务相关。开发/运营、客户服务中心、网络运营以及通过故障转移、镜像和热备份实现正常运行时间，这些都是全新和必须的。很容易看到那些早期的 SaaS 先锋企业通过技术创新获得巨大的优势，但是他们却准备并不充分而且缺乏良好的架构，难以应对最近崛起的颠覆者。
云计算基础设施： 正如我在此前的文章 “The Building is the New Server” 中写道，Facebook 和谷歌等互联网巨头，在重新构想运行超大规模数据中心的设计、组成部件和运行成本方面突破创新。在他们开创的云计算基础设施业务里，主要的颠覆性力量是大幅降低成本。例如，Facebook 正在试验解决供电和降温的新成本的尖端技术。我最近看到文章说，他们其中一个数据中心里面还会下雨呢。
在它们的领导下，云计算服务提供商正使用批发零部件、开源软件、数据中心设计，并测试定义储存和网络产品的软件，从而实现类似的巨大成本曲线。企业数据库（私人云端）将缓慢崛起，因为“全球上市企业 200 强”企业正向这些不可扭转的新成本曲线转移。不要愚蠢地认为安全和可靠性担忧将使大型企业远离——作为 IronPort 首席执行官，这种趋势令我感到恐惧，因为大型企业将他们宝贵的 Mail Exchange 记录指向 Postini 等云计算服务——一边是性能更优越并且成本低廉很多的云计算架构，另一边却是我们存在界限的设备。电子邮件是最敏感和最重要的应用程序。
移动端： 大约 2 年前，所有消费企业都会在移动方面经历“噢，他 X 的”的时刻。第一年，移动只是占 10%流量，第二年当大家都在预期比例达到 20%左右时，却已经大幅提升至 30%，并且向 50%迈进。例如，Facebook 以 10 亿美元收购 Instgram，之后继续对人才的追求，为移动端进行重新设计。新的移动操作系统和设备正在传播一种全新的互动和设计典范，其中的主要颠覆性力量是一种重新构想的用户界面。
由消费应用程序引导的触摸/手势的创新性使用，也将受到企业的重视。尽管目前仍然是发展初期，但移动传感器（例如 GPS、加速计、视频等）也将变得重要，并且在企业领域推动大量创新，这些设备帮助实现了 Lyft 和 Instagram 等新型消费业务的兴起。
很多初创企业面临的第一大问题是，招募设计人才（例如，移动应用程序、前端工程和用户界面）以利用这种趋势。除了需求非常大之外，大部分这些人才都是“艺术狂人”，对他们来说，现金和股权并非吸引他们的刺激因素，因为他们是为了某个目的而工作的，希望在所处的环境里设计是首要考虑的因素或者核心竞争力——而不是某些锦上添花的东西。这种环境是很难找到的。
因此，为什么大型行业主导企业不能成功了？很多事情都是一下子挤在一起发生变化。除了科技改变外，还存在结构上的障碍。负责销售的人员已经变成农民而不是猎人。他们仍然依靠关系和捆绑/折扣来进行销售，而不是产品特质。他们将产品销售给首席信息官而不是作出决定的企业买家。配额和刺激都非常不同。会计系统不会自动将重复的计费和收入挑出来。因为发生太多变化了。
几家成功上市的企业的市值都是未来 12 个月预期收入的 11 倍左右，而剩下的 SaaS 大约为 4 倍。例子包括 Workday、 Splunk,、ServiceNow,、Marketo 和 Tableau.。SuccessFactors（11 倍）的上市交易已经正式吹响了新一波整合潮。在未上市企业方面，New Relic、AppDynamics 和 ZenDesk 等企业已经实现了 9 倍到 11 倍的倍值。
大型主流企业目前存在一种恐慌情绪，因为他们为早期 SaaS 企业支付了非常高的溢价。因此，为什么这些并购交易不会成功？大部分早期 SaaS 企业缺乏可以利用云计算基础设施成本优势的架构，大部分都完全错失了移动业务发展的机遇。尽管新成立的企业领域初创企业很难招募必需的人才，不过大型企业真的没有盼头。
展望未来
正如我在上面提到，由三股不同的颠覆性力量组成的完美风暴正在酝酿当中，有可能爆发成为新一波价值数十亿美元的企业业务浪潮。尤其是，将有至少 30 家企业继续前行，抵御高额并购询价的诱惑，因为他们将凭借这股浪潮成为行业主导。
这些企业包括 Cumulus Networks、 Okta,、New Relic 和 Nimble Storage、Box, Evernote、 Base、Expensify 和 Tidemark。
这 30 家新企业将来自哪里？在大型企业已经经历过一波 SaaS 收购潮，为初期投资的不谨慎买过单以后，投资周期已经进入新一轮，所以现在的 SaaS 企业将面临相对更佳的融资局面。就像“Of Mice and Men”提到，由于大型企业为这些并购的业务带来太多负面关注、配置不相称的销售人员并且误解商业模式，而将这些业务扼杀。在短暂的行权等待期后，产品及管理人才——他们习惯于在一个完全不同的环境中工作——将最终离开这些大公司，结果是导致产生一群将推出更多类似业务的企业家。
我非常期待这个时刻的到来。
techcrunch翻译
现在存在一股由三支截然不同的颠覆性力量构成的完美风暴，有潜力推翻几乎每一家主要的企业软件领域主导企业。应对科技潮流转变的传统办法——并购，看起来并不能避免失败的命运。因此，这也是一个史无前例的机遇：对于那些处于上述力量之中，并且即使面对异常高昂的收购报价也不愿放弃的企业，它们有望创造价值数十亿美元的企业业务。
下面让我们分别讨论这三股力量：
软件即服务（SaaS）： 软件即服务被视为颠覆者已经有一定时日了，最终在《全球上市企业 200 强》（Global 2000）中成为了主流。这项技术的主要颠覆力量是创新的速度。其反馈回路尤其具有威力：SaaS 企业并不需要使用专门的团体和调查来了解用户如何与产品互动，它们通过捕捉和分析每一次点击，从而实时看到用户现在在做什么。他们通过“细胞分裂”的形式迅速扩张自己的产品，这种形式持续打造和分离测试（A/B test）那些能够实现最大参与度的特色功能。基于预置和客户端（PC）软件的产品周期可能并不能与之抗衡，因为 SaaS 新产品的发布速度通常快 10 倍，只需 45 到 60 天，而前者的周期通常为 18 到 24 个月。
总会有这样一个版本/代码基，可以非常轻松地迅速提供支持、修补错误和向所有客户推送新功能。那个老笑话“上帝怎么可以在 7 天里创造世界的？他连一个安装基础都没有啊”肯定适用这个道理——不过，SaaS 也要求全新的技能组合，这些技能与运行 24×7 的全天候服务业务相关。开发/运营、客户服务中心、网络运营以及通过故障转移、镜像和热备份实现正常运行时间，这些都是全新和必须的。很容易看到那些早期的 SaaS 先锋企业通过技术创新获得巨大的优势，但是他们却准备并不充分而且缺乏良好的架构，难以应对最近崛起的颠覆者。
云计算基础设施： 正如我在此前的文章 “The Building is the New Server” 中写道，Facebook 和谷歌等互联网巨头，在重新构想运行超大规模数据中心的设计、组成部件和运行成本方面突破创新。在他们开创的云计算基础设施业务里，主要的颠覆性力量是大幅降低成本。例如，Facebook 正在试验解决供电和降温的新成本的尖端技术。我最近看到文章说，他们其中一个数据中心里面还会下雨呢。
在它们的领导下，云计算服务提供商正使用批发零部件、开源软件、数据中心设计，并测试定义储存和网络产品的软件，从而实现类似的巨大成本曲线。企业数据库（私人云端）将缓慢崛起，因为“全球上市企业 200 强”企业正向这些不可扭转的新成本曲线转移。不要愚蠢地认为安全和可靠性担忧将使大型企业远离——作为 IronPort 首席执行官，这种趋势令我感到恐惧，因为大型企业将他们宝贵的 Mail Exchange 记录指向 Postini 等云计算服务——一边是性能更优越并且成本低廉很多的云计算架构，另一边却是我们存在界限的设备。电子邮件是最敏感和最重要的应用程序。
移动端： 大约 2 年前，所有消费企业都会在移动方面经历“噢，他 X 的”的时刻。第一年，移动只是占 10%流量，第二年当大家都在预期比例达到 20%左右时，却已经大幅提升至 30%，并且向 50%迈进。例如，Facebook 以 10 亿美元收购 Instgram，之后继续对人才的追求，为移动端进行重新设计。新的移动操作系统和设备正在传播一种全新的互动和设计典范，其中的主要颠覆性力量是一种重新构想的用户界面。
由消费应用程序引导的触摸/手势的创新性使用，也将受到企业的重视。尽管目前仍然是发展初期，但移动传感器（例如 GPS、加速计、视频等）也将变得重要，并且在企业领域推动大量创新，这些设备帮助实现了 Lyft 和 Instagram 等新型消费业务的兴起。
很多初创企业面临的第一大问题是，招募设计人才（例如，移动应用程序、前端工程和用户界面）以利用这种趋势。除了需求非常大之外，大部分这些人才都是“艺术狂人”，对他们来说，现金和股权并非吸引他们的刺激因素，因为他们是为了某个目的而工作的，希望在所处的环境里设计是首要考虑的因素或者核心竞争力——而不是某些锦上添花的东西。这种环境是很难找到的。
因此，为什么大型行业主导企业不能成功了？很多事情都是一下子挤在一起发生变化。除了科技改变外，还存在结构上的障碍。负责销售的人员已经变成农民而不是猎人。他们仍然依靠关系和捆绑/折扣来进行销售，而不是产品特质。他们将产品销售给首席信息官而不是作出决定的企业买家。配额和刺激都非常不同。会计系统不会自动将重复的计费和收入挑出来。因为发生太多变化了。
几家成功上市的企业的市值都是未来 12 个月预期收入的 11 倍左右，而剩下的 SaaS 大约为 4 倍。例子包括 Workday、 Splunk,、ServiceNow,、Marketo 和 Tableau.。SuccessFactors（11 倍）的上市交易已经正式吹响了新一波整合潮。在未上市企业方面，New Relic、AppDynamics 和 ZenDesk 等企业已经实现了 9 倍到 11 倍的倍值。
大型主流企业目前存在一种恐慌情绪，因为他们为早期 SaaS 企业支付了非常高的溢价。因此，为什么这些并购交易不会成功？大部分早期 SaaS 企业缺乏可以利用云计算基础设施成本优势的架构，大部分都完全错失了移动业务发展的机遇。尽管新成立的企业领域初创企业很难招募必需的人才，不过大型企业真的没有盼头。
展望未来
正如我在上面提到，由三股不同的颠覆性力量组成的完美风暴正在酝酿当中，有可能爆发成为新一波价值数十亿美元的企业业务浪潮。尤其是，将有至少 30 家企业继续前行，抵御高额并购询价的诱惑，因为他们将凭借这股浪潮成为行业主导。
这些企业包括 Cumulus Networks、 Okta,、New Relic 和 Nimble Storage、Box, Evernote、 Base、Expensify 和 Tidemark。
这 30 家新企业将来自哪里？在大型企业已经经历过一波 SaaS 收购潮，为初期投资的不谨慎买过单以后，投资周期已经进入新一轮，所以现在的 SaaS 企业将面临相对更佳的融资局面。就像“Of Mice and Men”提到，由于大型企业为这些并购的业务带来太多负面关注、配置不相称的销售人员并且误解商业模式，而将这些业务扼杀。在短暂的行权等待期后，产品及管理人才——他们习惯于在一个完全不同的环境中工作——将最终离开这些大公司，结果是导致产生一群将推出更多类似业务的企业家。
我非常期待这个时刻的到来。
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