发展最快的11家2B创业公司全是OAS公司

有图有真相，不做标题党。发展最快的11家2B创业公司全是OAS公司。

你没想到吧？在SaaS和云的时代，这些公司和云没有直接关系。

OAS公司的发展是我最近关注的美国2B公司的重点，最近的热点全在OAS公司这边，截止目前，估值超过10亿美元的OAS公司已经超过了11家，而这些公司发展的平均速度，远超上一波选手。上一波选手是SaaS公司，大约做到10亿美元平均需要9年时间，而OAS做到这个的平均时间，恩，大家看看我整理的这张表：

恩，我来说一下很明显的OAS公司的几个特点，第一，发展迅速，上图中，2010年以前的公司只有3家，有5家公司是12年以后才成立的，包括elastic、confluent、cloudera、mesosphere、databricks。4年做到10亿美元，SaaS领域有几个？恩，只有一个Slack。

第二，很重要的一点，可能是本文唯一重要的一点，这些公司，全是Infrastructure公司，没有Application公司。这让我想到，Software公司本来就应该朝向两条道路分化，Application走向SaaS，最后私有云与公有云并存；而Infrastructure走向OAS，最后商业闭源与OAS共存。现在主流的观点，一切软件都要SaaS化，应该是错误的。举一个小例子，其实在国外有一个很有意思的现象，也就是任何一个领域，总是先兴起一个商业闭源软件公司，然后兴起一个对应的SaaS公司和一个OAS公司，以ITOA为例，现有商业闭源的Splunk，后有OAS的elastic和SaaS的Sumo Logic，其中elastic对比Splunk的用户数如下所示：

这说明不了什么，君不见Splunk如今市值依然有80多亿美元。Elasitc在后面很长一段时间，应该是充当低端市场收割者的角色，那么，Sumo Logic又如何呢？成立于2010年的Sumo Logic累计融资如下所示：

注意，sumo已经两年没有融资了。应该说，在最近三年，elastic崛起之后，Sumo Logic完全被压制，营收在20M附近徘徊了很久了。商业闭源和OAS的竞争的结果，是把SaaS给边缘化了。

在美国，OAS已经是VC投资的一个主流领域，Sequoia Capital、Greylock Partners、Index Ventures、Benchmark、Accel Partners、NEA、A16Z等机构都进行相应的布局，而Intel、Salesforce、HPE等大型公司也都扮演了积极的角色。下面是Accel Partners的2B投资组合。

OAS模式颠覆和简化了软件公司运作的模型

MuleSoft的IPO，是美国科技股回暖的信号。本来，我并未深入思考这个事件背后的含义，但最近2B领域的热门融资，大多数都属于OAS公司，包括本周Confluent融资50M，cassandra背后的公司ScyllaDB融资16M，包括不远的未来Cloudera的IPO，堪称一花独放不是春,万紫千红春满园。

Confluent这家公司说来很有意思，因为正是这家公司的发展颠覆了我对Infrastructure领域的认知，并促使我写下这篇文章。Confluent这家公司迄今为止仍然默默无闻，但他们的产品应该是众所周知，就是大名鼎鼎的分布式消息中间件Kafka。现在你招聘Java后端，如果这兄弟没用过Kafka，你总得怀疑一下他的实力。Kafka是一个消息系统，原本开发自LinkedIn，用作LinkedIn的活动流（Activity Stream）和运营数据处理管道（Pipeline）的基础。Kafka使用Scala编写，它以可水平扩展和高吞吐率而被广泛使用。目前越来越多的开源分布式处理系统如Cloudera、Apache Storm、Spark都支持与Kafka集成。事实上，我知道Kafka远远早于Confluent公司成立。因此，2014年11月，benchmark宣布他们投资了Confluent的A轮6.8m，当时他们发了一篇文章，说道这些技术人员从LinkedIn出来单独成立公司，以后要改变middleware领域云云，我是中间件行业的老人，消息中间件我也搞了有不少年头，此前ActiveMq和RabbitMq都有过一样的豪言壮语，但activeMq和RabbitMq所做的，不过是损人不利己罢了，从商业上来说，是把蛋糕做小了，因此，我对Confluent就永远带着一副有色眼镜去看。不想只过了三年，他们就成功的把事情搞大了。

我后来深思，任何经验，都是一种桎梏。软件公司并不一定永远是Sales和marketing模式，创业也并不一定只有Cloud一种方式，事实上,OAS是另外一种方式的创业，和创立一个商业闭源的软件公司非常不同。

任何创业，大概都是IDEA、Company、Product、Business四个事情，其中产品总是远远在公司之后的，而PMF更是在产品之后很远的事情，因此，常规创业需要很多的钱，尤其是Infrastructure领域。但OAS的好处，说来有点缺德，你可以在打工的时候就创建自己的开源项目了，并且可以在工作中先用到自己的雇主那里，然后用到行业中其他公司，然后再创建并维护一个社区，社区中有用户，也有志同道合的开发者，最后你确定这是一个不错的生意，甚至是有人求着要付钱给你开发功能，你就可以出来开公司了。好TM幸福。

那么OAS这个模式，除了在前期更容易启动以外，还有哪些优势？很明显，我们来解释一下，本文开头的速度问题。为什么OAS公司比SaaS公司和软降公司都快？因为OAS获取用户是网络模型，是指数级别的增长乘以百分比的头部，而SaaS和软件公司都是线性增长。

OAS在中国

中国有优秀的OAS公司，比如经纬投资的TiDB，但大多数中国公司都是反其道而行之，把国外的OAS产品进行包装和改造，变成商业闭源产品。我个人不看好这种方式。原因呢，因为这事我也曾经想干，并且下水摸了摸，觉得这事并不靠谱。

还是以我熟悉的日志来说吧，2012年，elastic这个产品和公司刚出来，我就琢磨，中国用户也有日志的需求，我们能不能改一改，包装包装，卖出去。在后面长达三年的时间里，我对ES的熟悉程度，以及对中国ES和日志圈子的熟悉程度，应该超过了多数做日志的创业者。在这个过程中，我认识了medcl，一个错失了大把ES股票的中国传道者，这位兄弟自己组织了ES的中文文档，创建了中文社区，组织了每年的线下聚会；我也认识很多在使用ES的技术人员，他们甚至都不知道elastic这家公司，但他们都在用这款产品，而这种热爱，是发自内心的认同。我发现，一个成功的社区真是一个恐怖的事情，任何公司在OAS软件上的更新和更改，其效果都不如社区做得好，也不如社区做得快。在本周的大会上，elastic宣布，恩，他们支持SQL了，官方的，他们甚至支持JDBC驱动；elastic cloud企业版来了，内置的机器学习来了，基于机器学习且实时的异常行为分析来啦。甚至，用kibana都可以做infographi了，数据还是实时的，还能操作，没错，kibana新增的 canvas 就是这样任性。天！这样的产品不怎么能不爱？这样的公司怎么能不成功？在这样的产品上做包装，显得如此之丑陋。我觉得，从linux时代起，就有中国公司在做包装的事情，到目前为止无一成功。

那么后面会怎么样呢？中国的OAS，我觉得还是应该像TiDB那样吧，产品做得好，github 6000 star，后面一切都会有的。另外，听说Kylin也不错，我没接触过不好评价，我们自己也在悄悄试水，但现在还不方便说。

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