近三年前，科技巨头Oracle开始他的云端转型。自那以来，Oracle的营收和利润都受到了影响。现在，就像Jefferies & Co.的分析师John DiFucci说的，“云路线已愈发清晰，”Oracle最糟糕的时间已经度过。 

在经历连续四季度的下跌后，Oracle在今年第三季度的营收终于上涨3%，达到93亿美元。高于分析师预估的92.56亿美元。每股利润为0.69美元，也超出了华尔街预测的0.62美元。

细分的话，SaaS和PaaS的营收上涨73%至10亿美元。加上IaaS的总体云营收增长62%，达到12亿美元。总体本地软件营收下降3%，62亿美元。硬件营收降至10.3亿美元，下降9%。 

当季股息0.19美元，相比上一季高出27%。 

本季度管理层预测营收将会在下跌1%到上涨2%之间浮动，预计为106.8亿美元。当季每股利润预计在0.78美元至0.82美元。

Oracle云业务持续增长 

最近，Oracle的增长基本都是云业务增长。如果Oracle是将目光对准Amazon的话，这确实是一个好消息。Oracle的CEO，Lary Ellison在讲话中提到：对我们来说，SaaS和PaaS是一块巨大的、急速增长的业务。上一季两块业务相加增长85%。但是很快IaaS服务将会取得更快的增长速度，用不了多久，IaaS服务将会成为Oracle最大的云业务板块。 

其中前段时间对NetSuite的收购也对这个目标实现起到了非常积极的作用。Oracle表示目前的产品已经比AWS的表现更好、成本利用更高效。Oracle的第二代IaaS也有了强劲的云端数据库表现和可靠的表单调用能力，能够使Oracle的工作负载处理速度比Amazon云的快十倍。Oracle正在跟几个客户商谈巨额的IaaS合同，并且有望在未来几星期内完成这些订单。 

另外，Oracle还通过价格战来抢夺更大的市场份额。今年二月，Oracle调整了它许可条款，如果客户要在Amazon的云环境下使用Oracle软件的话，成本将会翻倍。这个条款的改变使得相比Oracle云，AWS的使用成本将会非常高。 

尽管采取了诸多措施，和Amazon的战争仍会非常艰难。Amazon的IaaS市场占有率仍然高达37%。微软Azure和Alphabet分列2、3位，占据28%和17%。AWS的营收去年来到122亿美元，而Oracle基于第三季度财报预估的年运营率会在48亿美元左右。 

但是市场对Oracle的表现感到满意。其股价目前为44.52美元，市值1831.9亿美元。并在财报发布后不久触及52周最高点46.69美元。去年十月其股价曾跌至52周最低点37.62美元。这个结果的发布也使得摩根大通和JMP证券分别上调了Oracle的市场评级。其他分析师也纷纷将价格目标提高至53美元。 

许可软件公司转型成订阅计价模式必然会十分痛苦。这也能通过营收充分体现。任何试图转型的公司基本都会遭遇连续三年的营收下滑。但是，在软件行业发展的这个节点，除了转型已没有别的路可走，Oracle早已意识到这点。这个转型现在还算成功，也得到了许多分析师的认可。

至于它与AWS的战斗，势必将会非常精彩。

译：T客汇 张珅健

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