SAP收购Callidus能否挽回云端败局?
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2018-02-02 10:38
文章摘要:云端已经走进深水区,SAP在这方面又增速放缓,此时出手正当时。

文:T客汇  卿云

有人说SAP在云端被Oracle超车了,当然打嘴仗方面肯定远远不如,Oracle创始人埃里森炮轰完公有云老大AWS,然后又很过瘾得炮轰SaaS老大Salesforce。SAP CEO麦克德莫特(McDermott)在这一方面要含蓄多了,在Q3财报电话会议上,指出S / 4 HANA在第三季度云订阅数甚至超过了某些友商7年来增加的云ERP客户,“友商”意有所指但是他从不像埃里森那样指名道姓。

2018年1月30日,SAP 2018年1月30日表示,将斥资24亿美元以每股36美元收购加利福尼亚州都柏林市CallidusCloud公司,为SAP提供新的销售分析和客户参与工具。

这是自2014年最大一笔收购,SAP为什么要重返收购战略?可能说并不是以收购为战略首要目标。无非有以下三个原因:

源于美国政策的导向

SAP CEO McDermott 和特朗普近来不断示好互动,2017年6月19日特朗普召集18位科技大佬出席美国科技委员会(American Tech Council)的圆桌会议, McDermott 便是座上宾之一。上周达沃斯论坛上,特朗普宴请15位欧洲企业大佬,McDermott 也在其中。

在达沃斯,McDermott 接受彭博电视采访时表示特朗普税收计划在世界经济论坛上获得首席执行官们的“高度肯定”。

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McDermott和特朗普在达沃斯论坛

“和我交谈的CEO没有人看衰经济形势,”他说,“因为2018年将是投资就业、制造业和增长的一年。”

关于此次税改,专家分析会引发美国企业海外资金回流,不少总部设在美国的跨国公司出于避税需要,将大量在海外赚取的利润留在本地,而不是汇回美国,比如单单苹果公司就有超过2000亿美元的现金留在海外。随着推行一次性减税措施,不少美国公司可能会选择将利润回流。

另一方面是吸引更多外资,而很多外资企业也通过收购实现本土化。加上McDermott和特朗普双方不停示好互动,这一次收购也就顺理成章。

对抗老对手Oracle

SAP和Oracle相爱相杀多年,在早期高傲的埃里森也曾承认SAP产品的强大。但是云时代SAP落后了,2015年10 月 25 日在 Oracle Open World大会上,董事会主席兼CTO的埃里森在会上表示,“在过去的二十年里IBM和SAP是我们两个最大的竞争对手,然而现在他们已经在我们竞争对手名单中出局”。不少媒体在讨论谁将成为下一个云巨头时,认为可能是IBM可能是阿里巴巴,也可能是Oracle,但是没有人说可能是SAP。

当然提起Oracle和SAP我们首先想到的还是ERP。

在2014后Gartner就发出警告,全球企业中部署的高度定制化的ERP(企业资源规划)系统正在逐渐老化。到2016年,这些ERP系统将成为“遗留”软件。

2014年SAP也在为云端做储备,更是以83亿美元完成了对SaaS商业旅游厂商Concur的收购。2015后推出下一代企业软件,希望寄予SAP Hana为核心打通上下游实现云端连接的梦想。

同年,Oracle也在云端加速转身,与SAP从外围向核心转移的策略不同,Oracle是将90%的代码进行了重构,可谓做了大刀阔斧的改革,目前仍保持着传统业务和云端业务两条路并行的销售方式,无非是从一次性付款变成了分期付款。

两家公司为了加快云端转型的步伐,也祭出了收购的杀招。可以查看T客汇往期文章影响Oracle云战略的关键11个收购,2016年更是斥资93亿美元收购Netsuite,补充其中端云ERP市场。

而SAP在吞并了Ariba Inc.,Concur Technologies Inc.和SuccessFactors Inc.之后,2012年和2014年之间的收购总额达到了150亿美元,之后SAP在商业软件军备竞赛中相对平静。

这是自2014年9月宣布的74亿美元的Concur交易以来最大的一笔收购交易,McDermott表示,这并不意味着SAP重返重大收购战略。周一Callidus的股票收盘价为32.7美元。

SAP大笔收购

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Oracle Q2营收95.7亿美元。云业务总收入为15亿美元,比去年同期增长了44%。其中,11亿美元的销售额来自SaaS,平台和基础设施即服务为3.96亿美元,同比增长21%。

甲骨文的Q2云和本地软件收入为78亿美元。Oracle表示,其云业务正在“形成良好的势头”,联合首席执行官Mark Hurd也表示,Fusion ERP和Fusion HCM SaaS套件的销售额在本季度上涨了65%。

这些数据显示,Oracle正在与亚马逊网络服务(AWS)、谷歌和微软在基础设施即服务方面展开有效竞争。

SAP的第四季度收入同比增长6%,达到84.8亿美元,与去年同期相比,达到了分析师的预期。每股收益2.2美元,高于市场预期的1.93美元。SAP表示,新增云订阅按固定汇率计算增长了31%,达到7.35亿美元,达到了首席执行官Bill McDermott在10月份设定的目标。

SAP旗舰S / 4 Hana软件在2017财年第四季度新增1000家客户,达到7,900多个客户,包括Unilever NV和Puma SE。S / 4 Hana允许企业在自己的机器上运行任务,也可以由SAP或其合作伙伴托管云计算中运行任务。

SAP云订阅和总体收入增长都在持续放缓,第一季度云订阅增长49%,第二季度增长33%,第三季度增长仅为15%, Bill McDermott也很焦急,给出了承诺,第四季度增长了22%,但还是低于Bill McDermott的承诺。如果从云收入增长来看,Oracle显然增长更快,这也是为什么Oracle这么有底气的表示在云ERP领域只有Oracle一个领导者。

也有人看好SAP,Baader Bank AG分析师Knut Woller表示,由于今年最后三个月许可证的订单“低于预期”,SAP的业绩略低于市场预期,这是“周期性呃逆”,而不是 一个负面趋势的开始。

SAP加强这次收购与Oracle云端赛跑便又多了筹码。

对准Salesforce

McDermott在分析师电话会中说:“该市场(CRM)现有的一些公司最近过的很舒服,我们将改变这种状况。”你看,他依然那么含蓄,反正我们都知道Salesforce是云CRM的领导者。

Callidus为SAP提供新的销售分析和客户参与工具,专注于销售机会目标、配额分销、报价自动化和销售薪酬管理。

Forrester的Bartels说:“这让他们(SAP)进入了一个之前没有涉足的市场。”

而Salesforce 在云端早已不限于CRM,在向其它方面延展下沉,1月份收购了云数据库初创公司Attic Labs ,以此来看各方都在云端收购、布局。

Salesforce的平台已经构成了足够大的云生态,其中不乏一些云ERP厂商。生态难做,但是其力量之强大无需多言,生态成,云端攻城略地就更有优势,哪天一高兴或许就从CRM延展到ERP领域了,就连高傲的Oracle都将其视为对手,SAP又有什么理由任它去呢。

如今云巨头包括AWS、Azure和GCP等都在不断和Oracle、SAP等软件厂商在云端展开合作,传统软件厂商向云端转型在加快,云端软件不断延展集成。

云端已经走进深水区,SAP在这方面又增速放缓,此时出手正当时。


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