RPA必备| 2019深度应用指南,61个行业应用都在这里了
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2019-12-02 14:28    文章来源:UiPath RPA社区(UiPathChina)
文章摘要:RPA究竟能在哪些行业发挥价值?

全球RPA市场收入将继续以强劲的速度增长,根据KeyBancCapitalMarkets的数据,全球RPA市场在10年内将出现高达千亿美元商机。在企业数字化转型的浪潮中,RPA以符合大势所趋的优势成为各个行业的首选技术。

那么,RPA究竟能在哪些行业发挥价值?我们翻译并整理了RPA的行业应用,一共61个,最全的RPA应用送给各位RPA爱好者。

总体来看可以归纳为五个方面:

1、常见业务流程与活动

2、商业职能活动(营业额、客户关系管理)

3、业务支持活动(技术支持、技术、财务、人力资源、运营、采购流程)

4、行业特定活动(银行业、保险、电信、零售)

5、供个人使用的RPA应用,例如数字助理

常见业务流程与活动

1-报价到收款

企业销售运营方面出问题会导致客户投诉或由于笔误而不得不降价销售。销售运营流程的全面自动化可以杜绝这些错误,并为客户提供高效服务。由于自动化处理销售的速度快于人工处理,因此客户能更早收到发票,从而提早回款,改善企业现金流。

2-采购到付款

采购到付款流程涉及从多个系统(例如企业资源计划(ERP)、客户关系管理(CRM)、银行、供应商、物流公司)提取发票和付款数据,由于并非所有系统都能提供简单的集成方法,因此通常涉及某些形式的人工劳动。RPA机器人可以弥补集成方面的空白。基于它们在前端工作的特性提供一种简便的方法自动实现集成。

借助全自动的采购付款程序,客户可以确保遵循采购最佳实践,并且确保所有交易都只有一个真实来源。

3-客户熟悉产品流程

大多数B2C业务都有客户熟悉产品流程,这对于减少客户流失并启用产品至关重要。使用OCR和认知自动化,即使在依赖旧系统的公司中,大多数客户熟悉产品的流程也可以立即完成,从而大大改善客户体验。

我们看到一家大型银行在客户熟悉产品流程中实现了直通式处理(STP),并将产品熟悉周期从20天缩短到5分钟。

众多业务职能中其它常见的活动

我们在上面列出了可以应用RPA的一些主要的端到端流程,但也有其他应用场景。RPA为团队提供了自动化的“瑞士军刀”,随着自动化机会的出现,有需求的团队将更多的借助自动化。

其他使用RPA的领域包括:

4-数据迁移和输入

传统系统仍在企业中发挥关键职能。例如,传统计费系统需要与其他系统对接,并且此类系统可能不具有从API中提取相关数据的能力。在这种情况下,员工可以使用CSV等格式手动迁移数据,RPA能代替这样的体力劳动和可能带来的文书错误。

另外,RPA可以帮助集成应用程序,并允许进行更全面的分析。

5-数据更新

包括人力资源,客户服务和市场营销在内的大多数部门通常都需要更新不断变化的客户/人员或者其他数据。设置自动化程序从表单或电子邮件中自动更新相关数据可以确保部门访问最新且正确的数据。

6-数据验证

大多数数据验证控件都可以嵌入到数据库中。但是,有一些数据验证任务更适合用RPA自动化,例如将数据与公共数据进行交叉比对。

7-从PDF,扫描的文档和其他格式中提取数据

屏幕抓取,OCR(光学字符识别)和基本的模式识别技术可从几乎任何格式提取数据,从而减少了录入数据的需求。

8-定期报告的编写和分发

企业需要用定期报告来告知管理人员并确保团队了解工作进度。虽然这类报告每周或者每月发送一次也不是很费力,但也会分散员工注意力。

RPA解决方案能轻松自动生成报告、分析其内容,然后根据这些内容以电子邮件的形式发送给相关人员。

9-生成大量电子邮件

人工很难生成那些来自多个系统数据的大量电子邮件。同时,如果企业又涉及很多这方面的邮件,那么就需要考虑自动化了。

商业职能活动

市场营销

10-销售线索培养

潜在客户通过各种渠道获得,比如来自LinkedIn,线索收集表和供应商。

销售

销售人员的精力应该主要用在销售业务本身以及与客户建立关系上,但是在大多数组织中,他们的大部分时间都花在了运营活动上。

对此,RPA提供了一种自动化这些活动的方法:

11-创建和交付发票

CRM和会计系统都需要同样的销售数据。机器人可以更新会计记录,从正确的电子邮件帐户准备和交付发票,不需要手动复制数据。

12-更新CRM

将互动信息更新到CRM是一项费时且无成效的工作,因为Salesforce的行为需要充当与客户互动的真实来源。有一类新兴的解决方案允许公司将电子邮件、电话和其他通信数据集成到CRM中。如果找不到适合您正在使用的CRM系统的解决方案,还可以编写一个简单的”机器人“软件来使用客户联系数据更新CRM记录。

13-更新计分卡

在HR和CRM系统之间缺乏集成的公司可以利用RPA机器人来确保将CRM中的更改上传到计分卡上,方便销售代表实时查看进度。

客户关系管理

客户联络中心十分依赖各家供应商提供的系统。其中,一级联络台主要处理大量简单的重复任务,这些工作是RPA的理想选择。

客户代表需要了解客户的意图,通过在不同的系统和应用之间进行切换来执行必要的操作,并通知客户。这有几个缺点,客户需要在销售代表忙于处理数据时等待,有时需要询问以前询问过的信息。这样就降低了客户满意度并增加了通话时间。这是公司浪费资源同时又引起客户不满的罕见例子之一。

该解决方案要求识别频繁的客户查询,检查响应这些查询的客户代表操作,并构建RPA解决方案以促进这些操作。共有几种解决方案:

客户代表可以在需要跨系统同步多个数据时启动机器人。只需按下按钮,机器人即可在几毫秒内完成所有操作。

可以为常见查询创建仪表板。客户代表将填写必要的数据以解决问题,而机器人将在多个系统中使用该数据来完成交易。

这些是典型的应用场景,其中可以使用此类自动化解决方案来自动化高频/重复性任务:

14-调用详细的客户资料

15-获取详细的账单数据

通过专业编写的RPA机器人软件检索该数据,只需从销售代表处单击即可在几秒钟内调用付款数据。

16-更新用户首选项和其他用户信息

17-解决简单但常见的客户问题

例如,重置宽带与服务器的连接可以解决一些简单的连接问题,这可以在不切换屏幕的情况下用一个简单的RPA机器人来完成。

18-自动化那些需要很少决策的多步骤任务

客户服务代表经常需要操作遗留系统来完成一些常见的任务。如果这些步骤不需要人工判断,则可以轻松实现自动化,从而节省大量时间。

业务支持活动

L1技术支持

在没有增加自动化能力的情况下,IT支持团队常常被简单而耗时的查询所淹没。机器人可以围绕IT应用和基础架构自动执行各种复杂的系统管理任务,包括:

19-定期诊断

机器人的定期诊断工作使技术支持团队领先于其他团队,并让他们在常规用户注意到可能的故障之前做出响应。

20-故障修复

技术

21-向客户或员工开放内部工具

几乎所有的客户服务或技术支持部门都有高级功能的内部工具。他们依靠服务代表来使用这些工具并为内部或外部客户提供服务。如果这些工具在旧系统中未经培训就很难直接向客户或员工公开,但是RPA提供了一个解决方案。

大多数功能的使用频率遵循帕累托法则,即80/20法则。一些功能是常用的,而其余功能几乎从未使用过。在确定内部工具的常用功能之后,可以编写简单的Web界面,借助RPA机器人来完成这些功能。这样既节省了用户时间,又减轻了支持团队的负担。

22-软件安装

RPA可以实现具有相互依赖组件的复杂系统的一键式安装。

23-自动化测试

常见的测试场景都可以使用RPA工具自动执行,并且这些测试在每个版本之后运行,以确保新的缺陷不会引入代码中。

财务

24-财务规划

财务规划包括在财务规划与分析(FP&A)系统中处理和合并来自多个部门的财务报表,该系统至少可以实现局部自动化。

25-银行对帐单核对

从银行对账单中提取数据用于核对记录,并将其与公司自己的记录进行比较,这是一个相对容易自动化的流程。但是当公司合作的银行变更后,基于规则的自动化可能会中断。因此,需要在公司更改其银行服务提供商之后测试机器人的初始输出。

26-日损益准备

大型金融服务公司(尤其是贸易公司)需要每天跟踪损益和风险敞口。虽然有些公司已经自动化了这些流程,但仍有一些公司依赖excel、传统工具和手动操作来完成这些报表。UiPath在与某家金融服务公司的案例中显示,安装RPA后,该公司的处理时间从60分钟缩短到20分钟,并且提高了报告的准确性。

人力资源

27-物色应聘者

依赖旧版HR系统的公司可以通过机器人自动汇总简历,然后评估结果和面试笔记。

28-履历验证

此流程包括许多常规步骤,例如安排采访,维护记录。UiPath在8周内为客户推出了自动化程序,减少了40%的人力劳动。

29-聘用、入职和裁员

尤其是对于成长中或收缩中的公司,招聘和解雇给人力资源和其他支持职能(如IT、安全、设施管理)带来了巨大的负担。虽然构建包含所有这些功能并完成新员工或离职员工所需任务的解决方案的成本很高,但是RPA机器人可以相对快速有效地进行部署。

30-工资自动化

工资核算功能需要重复处理工资核算,还需要考虑各种法规和公司规则。在UiPath的一个案例研究中,客户的工资单处理速度提高了85%,实施流程仅用了7周的时间,并将人工操作减少了25%。

31-缺勤管理

UiPath在3个月内为一家德国人力资源服务提供商推出了自动化流程SAP病假证明的方法。RPA的推出将人工工作量减少到自动化前水平的5%,并将处理时间减少了80%。

32-工人的赔偿要求

由于受伤或疾病而导致的工人缺席需要报告给理赔管理服务提供商以管理工人的赔偿要求,这是一个相对简单且可自动化的流程。

33-费用管理

尽管有完善的专用费用管理解决方案,但大多数公司仍在使用过时的系统,要求员工提供有关费用的详细信息。员工提供的收据中已经包含了诸如费用金额,日期或地点之类的大多数详细信息。

具有OCR功能的RPA解决方案可以自动从收据中提取重要字段,从而节省员工的时间。这也可以使他们免于携带收据,因为仅对收据拍照就能够从收据中提取相关数据并在费用表中填写重要字段。

34-人力资源虚拟助手

能够验证客户身份并满足其所有与人力资源相关需求的聊天机器人将有助于人力资源部门专注于更高附加值的活动。这样的机器人可以帮助员工登记病假和休假时间,请求有关其工作合同的信息并提交费用报销。

运营

35-更新库存记录

库存管理通常涉及跨多个系统的协调,公司将所有库存管理功能整合到一个系统中是一个不小的挑战,RPA机器人可以轻松实现这种系统间协调和通信的自动化。

36-退款

退款流程的迟缓会导致严重的延误和客户不满。UiPath与一家信用报告公司合作了8周,实现了部分退款流程的自动化,将人工操作减少了90%。

37-合规

不断变化的业务,法规或税收要求,例如2018年在迪拜引入增值税,要求企业验证数千条记录。UiPath客户Landmark利用RPA来处理数千条记录。

采购流程

38-更新供应商记录

供应商主文件对于保持最新状态非常重要,它们可以确保不同部门或部门可以协调其支出。使用RPA更新此类文件可以使采购专业人员从简单的任务中解放出来去专注于管理供应商关系。

行业特定流程

根据我们的经验和研究,包括保险和BPO在内的金融服务似乎是RPA技术的最大用户。

银行业

39-了解您的客户(KYC)

尽管出现了专用的KYC解决方案,但如果你的公司不喜欢使用一种解决方案,则可以使用RPA机器人来自动执行KYC流程的某些部分。对于需要人工干预的边缘案例,可以将案例转发给员工。

40-贷款处理

与大多数文档处理任务一样,此流程也适用于RPA自动化,因为可以将复杂的业务逻辑嵌入到RPA中,从而半自动执行贷款决策并遵循该决策的手动流程。

41-交易执行

如果遗留系统无法存储复杂的限制订单,则RPA机器人可以提供帮助。

42-当日资金转账

合作银行需要使用提供当日资金转账的票据交换所自动付款系统(CHAPS)完成付款。如果借助自动化,整个流程可以从10分钟缩短到几秒钟,处理步骤包括检查资金可用性,在无误的情况下执行转移到需要手动授权的位置,向客户收费并通知客户。

43-帐户关闭

对于合作银行而言,帐户关闭既冗长又费时,该系统已通过RPA实现自动化,因此客户服务代理商可以通过电话填写电子表格到中央邮箱,RPA系统无需手动干预即可将其处理。

44-验证和处理在线贷款申请

RPA机器人使用业务逻辑来要求用户修正错误的条目,做出贷款决定并生成确认函。

45-审计

RPA已用于查找所有客户帐户的年末余额,并将审核以Word文档的形式返回给审核员。

46-物流–贸易融资

贸易融资涉及多方协调和确保货物和付款的交付。银行和公司通过信用证和其他需要处理的文件进行通信。其实工作人员可以训练认知自动化工具,而无需编写广泛的规则集就可以自动执行贸易融资应用。

保险

47-索赔处理

索赔处理是每个保险公司的核心。有许多因素会在索赔处理期间造成问题,例如:

手动/不一致的处理:索赔处理通常涉及由外包人员完成的手动分析。

输入各种格式的数据:客户发送各种格式的数据。

不断变化的法规:保险公司需要及时适应法规的变化,这需要不断的人员培训和流程更新。

RPA机器人可以处理所有这些问题。这种方法解决了手动索赔处理中的所有主要问题:

索赔验证可以通过规则自动进行

机器人可以处理各种数据格式以提取相关数据

可以通过更改法规来更改规则,而无需培训,可立即确保合规。

48-申诉处理

处理索赔后,一些索赔会导致上诉,这是可以从自动化中受益的另一个流程。

49-回应合作伙伴查询

南非保险公司Hollard通过构建自动程序来自动响应合作伙伴的查询,该程序可以解释收到的电子邮件并解决简单的查询,同时将复杂的查询传递给员工。

电信

众多电信后台办公流程已实现自动化。示例包括:

50-信用检查

51-更换SIM卡

为用户配发新卡,可能是由于SIM卡格式变更或SIM卡丢失/被盗造成的。

52-解决客户纠纷

自动对纠纷进行分类,自动解决简单纠纷并将更复杂的纠纷分配给关联方是一个相对简单但有效的后台流程。

53–携号转网

转移到其他运营商的客户需要携带原有号码,该流程可以完全自动化。

零售

零售包括劳动密集型和持续的运营和分析活动,例如发起新的促销活动。RPA机器人可以帮助没有先进系统的零售公司实现流程自动化。

54-产品分类

全球零售公司需要协调来自多个市场的SKU数据,这些任务需要员工手动将SKU与复杂电子表格中的类别进行匹配。使用RPA机器人自动执行该流程,从而节省数千小时的工作量。

55-自动退货

自动退货既可以提高客户满意度,又可以减少人力劳动。RPA机器人可用于自动执行退货流程的人工操作,例如从系统检查客户购买记录。

56-商品促销

店内商品促销需要大量后端管理工作。关键任务包括:

为促销创建和分配资金

生成促销成果报告

RPA可以自动执行这些任务,因为它们大多是普通的后台任务。机器人可以使零售商更轻松,更快捷地发起贸易促销活动。

57-库存/供应链管理

一些零售商依靠传统系统进行存货。RPA机器人可以对这些系统进行持续检查,从而提供关键指标的数据,例如库存水平低或库存水平快速变化的项目。

供个人使用的RPA应用

58-将信息转录到Salesforce

59-从多个网站提取数据以识别拍卖网站上的最佳交易

60-基于日历和分配任务的日报

其他黑客大赛中产生的有趣项目:

61-专为宝洁黑客大赛打造的自动接待员,用于接待企业园区的访客


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