阿朱:2020年中国企业服务产业总结
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2020-12-29 17:38    文章来源:阿朱
文章摘要:今天已经12月29日了,眼看2020年就要过完了

今天已经12月29日了,眼看2020年就要过完了。

2020年,我想凑成十件大事,但一直未能凑成。唉,中国企业服务产业。

所以,我凑来凑去也只凑了三件事,其余七件事大家来帮我补充吧。

而且我凑完这三件事,我惊恐地发现,他们恰好代表中国企业服务产业的三股驱动力量:国家政策、互联网、资本。我过去写过一篇文章讲过中国企业服务产业的驱动力《中国企业服务为什么火热》,中国企业服务甲乙双方都很死水微澜,就偏偏外围闹得最欢。

(1)国家:十四五规划

今年最大的事情就是:十四五规划发布。这是影响未来中国长达五年之久。

我经常说中国企业没有啥能动性,只是中国政府身上的一根毛。所以中国这匹马要往哪里奔,是非常值得重点研究的。企业客户是中国企业IT厂商的衣食父母,那咱们看看咱们的衣食父母会往哪里发展。

做大做强做优央企国企,这是明确的。

央企国企承担突破战略性前瞻性领域关键核心技术主力,把云计算、大数据、人工智能融入,这也是明确的。还要求自主可控,还要求专利考核。

国家大基金注入,驱动战略性前瞻性领域关键核心技术突破,全面开放注册制,允许集团性上市公司拆分上市,这也是明确的。

通过混改来曲线解决体制约束问题,通过混改来并购,这也是明确的。

这连环招,都环环相扣,真是妙啊。

所以我再把六年前我的预言再拿出来说一次:大型巨型央企国企成立科技公司,是昙花一现吗?在私有云IaaS/PaaS基础上自主开发,是瞎胡闹吗?

中国会有多少市场竞争性的企业IT厂商,可能会成为项目性、外包性本质的商业模式?

我们产业研究小组正在集体阅读三套书:《十四五解读》《国企改革样本》《对标世界一流》,就是为这个而做准备的。

(2)互联网:无招离任钉钉

我过去老说,如果没有互联网入侵企业服务,如果没有风险投资入侵企业服务,那中国的企业服务产业得多么的死水微澜啊。根源无他:中国企业这个目标客户群就没啥能动性。

今年,第二件大事就是:钉钉的创始人负责人无招离任钉钉了。

他的战略构想被扔在一边了。钉钉被重新定位,成为阿里云整体战略的一部分,而不是阿里巴巴集团整体战略的一部分。大家可见我写的另一篇文章《目测钉钉又又又又走错路了》。

钉钉充当的一直是中国企业服务产业的鲶鱼,这条鲶鱼不见了,中国企业服务产业得多么的无趣啊。

而且钉钉这个重新定位更加让人忧虑:

1、钉钉要做私有部署进行大客户变现。所以大家看到,企业微信也亦步亦趋,推出私有部署版本。

2、钉钉要钉钉+宜搭+服务商这个套路,做大客户定制开发项目交付

做大客户、私有部署、项目定制开发,这不是出溜回20年前了么?而且,钉钉这个影响还不限于钉钉和企业微信这两个巨头,而是这两个巨头的行为会引领中国企业服务产业的发展趋势,那就是:中国企业服务厂商,都会顺着钉钉企业微信,做大客户、私有部署、项目定制开发。这实在是...。

钉钉、企业微信、飞书几个巨头大竞争,砸了几百亿,就是这个结局?

(3)风险投资:垂直行业信息化厂商明源云市值突破1000亿

今年最大的利好就是:全面开放注册制。

中国企业服务产业,还不是产品为王、人才为王,所以并购发生较少。即使并购,也主要是为了并购市场份额、目标客户、营收利润。

不能并购退出,中国VC着急死了,VC是靠估值市值活着的,又不像企业主是靠现金流/净利润活着。幸好中国开放了注册制,中国VC们终于找到一条活路。否则,中国企业服务产业界的VC们,都得死。

今年在中国企业服务资本市场上最大的一件事就是:明源云市值短暂性地突破1000亿人民币。

但大家要注意的是:明源云是在港股上市的。

大家设想一下:明源云为啥要在港股上市?如果明源云在国内股市上市,市值会如何?

明源云市值突破1000亿人民币,这件事对于未来中国企业服务产业的发展其实影响蛮深远的。

为啥我会这么说?就是因为中国企业服务产业的VC们,受明源云市值影响,未来一定会大力投资垂直行业的企业应用。这样,中国的领域应用会被资本吸引到聚焦某几个垂直行业,把本来已经细分的豆腐块细分的更加细分。

我过去就说过,中国企业服务产业就是分豆腐块:按领域、按行业、按客户规模,甚至按区域(每个公司都有自己的优势区域,毕竟中国还是个讲究地头蛇关系、地方保护的地方)。因为分豆腐块,所以中国企业服务产业一直处于小老头阶段:活活不好,死死不了。

而且我已经发现,在2020年,VC们出手最多的就是垂直行业的应用。当然,也有很多VC们说,我们投的是产业互联网。

明源云2019年营收12亿、2020年市值突破1000亿,也给中国企业服务产业带来了一个后续影响,那就是:现在的标的八字没一撇呢,投资就都是千万级起步,而且估值巨高。一二级市场倒挂严重。而且你不投,过几天标的就被别人投了。

唉,无他,还是市场上印钱太多了。房住不炒,只能进资本市场了。这就是逻辑。你找谁说理去。


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