峰瑞资本李丰最新15条观点:解决多元化后互联网平台会再繁荣|学习笔记
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2023-03-07 22:03
文章摘要:疫情不再控制之后,弹性最好的行业反而是疫情之中压抑到的行业

宇婷编辑(本文为上周末峰瑞资本创始人李丰在混沌APP上的最新课程学习笔记)

1、疫情不再控制之后,弹性最好的行业反而是疫情之中压抑到的行业。比如服务业中的餐厅(工资占比高)。如果GDP中,服务行业提升,会起到高效提升工资占比的效果。中国可支配收入从接近60%回落到45%左右,间接提升这一比例,

2、涉及独生子女父母两代人心情的就业问题,疫情之后的经济增长规模,对外和对内的价值、养老、劳动力成本结构。

3、瑞幸和喜茶服务比重成本低,更偏向零售业。瑞幸笔喜茶更像零售业(喜茶还对其店面有印象)。但瑞幸提升了外卖小哥的就业。整体在经济增长结构中是效率更高的服务类型。

4、有足够多政策空间——做关于未来的事情。

有足够多的政策压力——市场增长、客户、收入、业务拓展、融资不如预期——很难估计过去和未来——花时间解决更多的问题。

5、复盘举例:

1992年邓小平南巡讲话(第二次南巡讲话)   联想、海尔、华为(84年);泰康、比亚迪、互联网、房地产等  (92年)

6、8年之后重讲自己讲过的话:对内高通胀的经济降速、政策不连续性、体量小,对外中国从全世界买不到东西,苏联解体伙伴消失

信心缺乏,让92讲话成为改革开放的标志事件。

7、复盘举例2:

8、78年产生体制改革,1988年之前只有个体户和民营经济两种体质。去年底年广久去世(最早的个体户),1988年出现民营企曾注销自己的企业的风潮,到90年60%锐减。经营和信心,在年广久被判刑之后消失。

也因此在1992年,邓小平重复讲话,以此表达,政策的间断不影响持续。

9、复盘举例3:

去年三月到四月底之后,出现财政拖底政策。去年的5.5%只做了3%,历史上只有三次没有完成,前两次差0.1%。风电、水电、光电政策;中亚出访(天燃气);国家要耗费较多的钱,在疫情影响各个方面,国家砸钱把经济底座拖住,国家过去花了7万多亿。

10、服务行业尚未形成民营企业垄断。中国几乎所有重要行业都有过反垄断(市场主体多元化)。

11、国企反垄断的三个阶段:政企分开——分拆企业——经营主体多元化(腾讯、华为的出现背景

12、互联网是100%民营的特殊行业,具有网络效应(马太效应循环。在商业模式上可能会导致部分和区域的垄断。也因此形成市场竞争中的“垄断”

因此,在解决多元化问题之后,国家还会放出来。

中国的互联网平台和美国对标完全不同,是长在产业里面。美国所有的行业,是经历充分竞争和发展,这个基础上包上了信息传递的皮。

中国的产业在发展之中(社会分工),平台发展嵌入其中(外卖、淘宝)。美国是在外层包上金融的皮。

中国的产业互联网平台效率是高的,因为是在产业里面做了数字化,定义产业分工。数字化程度高、效率高。挑战是会碰到反垄断的边缘。但实现了市场主体多元化之后,互联网平台模式还会复苏。

13、全球化四个阶段:

大航海时代首次连在一起;一战到二战出现倒退;二战到80年代以国家资源分层;80年代到金融危机实现全球化制造(生产到哪里最便宜-运到哪里最高效)

2008年开始出现逆全球化,已经如此。

1998-2008最高效率的全球化是美国推动的:美元强势地位(布雷顿森林体系)、1945年开始的WTO

14、超级全球化是美国推动的全球化,得到了美元的国际化,美国企业的国际化,和辅助的金融体系以及对应规则,增加了贸易伙伴。技术推动的全球化机会,集装箱推动了全球化。日本没有实现垂直分工,上面受到美国限制,下面受到中国限制;尽量做一体化制造业是最有效率的。

推动贸易体系的建立:货币国际化、企业国际化、获得伙伴。体系背后是主动权。

15、中欧班列,在海运和供应链影响的情况下,运送了中欧贸易量的4%,金额的25%。

 

 



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