城头变幻大王旗。从来不缺故事的AI圈风向突变，此前略受轻视“办公AI”，这一夜之间成为兵家必争的入口级别战略要地。

城头变幻大王旗。从来不缺故事的AI圈风向突变，此前略受轻视“办公AI”，这一夜之间成为兵家必争的入口级别战略要地。

率先出招的是字节跳动，据媒体报道，7月30日，其CEO梁汝波发布内部邮件，将飞书产品团队并入豆包，成立新的豆包产品团队；阿里巴巴紧随其后，几天后的8月3日，传言已久的“千问办公”正式公测，QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品，被合并为统一产品体系。

豆包和千问都在试图通过产品和组织架构调整，追加在办公AI领域的布局和追赶——字节和阿里紧锣密鼓调整的同时，是伴随着地铁站、写字楼电梯狂轰乱炸的曝光，WorkBuddy不知不觉就在办公AI领域的一骑绝尘：易观7月发布的Q2报告显示，6月份，WorkBuddy在PC端的月访问量达到2097万次，断崖式第一。

如果放在以前，这或许只是一城一地的得失，不用那么大惊小怪。可是，随着“百模大战”进入消耗战，人们恍然发现，旧时代流量的“边际成本”趋近于零，互联网时代赢者通吃的打法在AI时代失效了，基础大模型在下沉端装机率除了不断消耗Token外，暂时带不来直接收益；反观场景相对受限的办公端，Agent替代无聊、繁琐工作内容的性价比很高，白领“牛马们”付费意愿很高，而且，相较于聊天和实体工厂，办公室场景是承接Agent功能的最佳载体。久而久之人们发现，办公场景，可能才是完美的AI世界的入口，于是乎，激烈的争夺战在所难免，反应过来的巨头们，可不得调整架构、迭代产品，铆足了劲奋起直追吗？

办公Agent的特殊性，决定了它既不可能是通过收费、专业版升级的方式，在基础模型之上嫁接而来；又不太可能是在办公软件的基础上，不断叠加AI功能而来，所以，这场办公AI三国杀刚刚开局，便是豆包和千问追赶WorkBuddy的竞争态势。

和普通人的AI焦虑大同小异，ChatGPT横空出世并引发AI革命以后，国内的互联网巨头，生怕赶不上这趟变革，纷纷加入军备竞赛，推出自己的AI产品。

那个时候，大家对AI革命的理解还不够深刻，分别以各自在互联网时代的惯用打法，落地各自的产品。阿里巴巴向来高举高打，可惜受制于“外卖大战”的战略分心，原本领先的千问（Qwen）很快被反超；先期擅长“复制”，后期直接收购的惯用打法，让腾讯延续了互联网时代“慢悠悠”的节奏，所以才会有马化腾以为上船了，发现船漏了的感慨。

而作为互联网时代的流量王者，字节跳动深谙攻占C端下沉市场的套路和玩法。它先是干净利落将AL Lab并入Seed，直接向CEO汇报，从而完成组织的“刮骨疗伤”；眼睛都不带眨一下，大手一挥数次购入上千亿的算力集群，并且在2026年的“植入式春晚”中，将“豆包过年”送入千家万户，一跃成为亿级DAU的国民应用。

当网友发短视频感慨，回老家发现阿婆在和豆包聊天的时候，说明豆包已经抢先一步占领用户心智，百模大战硝烟刚起，感觉就要到了打扫战场的阶段。

不过，人们很快发现，AI时代的游戏规则，和互联网那种四两拨千斤的流量打法，不太一样了。例如，腾讯最擅长的网络游戏，模拟世界搭建起来后，卖一套皮肤是卖，卖一千套、一万套皮肤也是卖，只需系统自动配售，运营商几乎不增加任何成本，边际成本趋近于零；淘宝网店卖货，抖音电商直播，基础原理莫不如此。但是AI时代，边际成本发生了逆转，模型搭建起来以后，不仅维系模型需要成本，每一次提问、一次调用，都要消耗Token，AI不是把一份内容复制给一万个人，而是把一万个人的提问各算一遍。

无论是抖音还是淘宝，维持平台的基础性开支是有限，且相对稳定的，在平台搭建起来后，无论是淘宝卖家产生交易，还是博主发短视频、直播，平台几乎不产生新的成本。基础模型则不是，如果把模型看成是一个平台，维持平台运转需要一定的成本，用户提问、解答，都会产生新的成本，而且用的人越多，成本越高。可能在将来某一天，Token成本会被打下来，提问、调用的成本会低到忽略不计的程度，但是显然，现在还不是，现在的成本依然很高，高到印钞机般的巨头们，都招架不住的地步。

按照互联网思维，因为边际成本可以无限低，所以花钱养一个平台，面对用户免费，抢占住入口后，再依托增殖服务大赚特赚；而AI时代，养一个基础模型的成本非常之高，但是，商业模式并不好嫁接，这就让抢占入口貌似失去了意义。

其实，OpenAI也遭遇同样的问题，甚至，不惜砍掉受到盛赞，但Token消耗太大的Sora；反观之，Anthropic绕过OpenAI，在编程AI领域大杀四方，率先开辟出一条商业道路。看来，这世界上还是码农和办公室白领，最舍得为AI付费。直至2026年年初龙虾横空出世后，AI通过Agent的形式大显神威，让PPT、表格、会议纪要等等，繁琐、耗神且没什么技术含量和个人成长的工作，变得简单和便捷，迅速在白领办公室普及，牛马们花点钱给自己减轻负担，意愿可比乡下阿婆高的不知道那里去了；而且，相对于和大模型聊天、咨询问题，办公室干活的技术含量，看上去更高一些，是承接AI功能的绝佳环境。

当然，这并不意味着基础模型不重要了。基础模型仍然是覆盖面最大、最广的AI入口，但是承接住AI复杂功能，且率先实现商业化落地，而且应用场景同样十分广泛的场景，便是办公AI了。将来的AI世界，大概率是基础模型和办公Agent并驾齐驱的双入口形态。

明确了办公AI的战略地位后，各家大厂各显神通，开始了激烈的竞争。因为在Agent出来之前，各家大厂分别都有各自的办公软件，那么，办公AI场景下，这些办公软件的地位，被抬升到战略C位的位置。

众所周知，从出生第一天就有着强烈流量焦虑的阿里巴巴，做梦都想做出自己的社交产品。无论是PC时代，还是移动互联时代，即时通讯软件QQ和微信都是绝对意义上的全民级入口，天然坐拥取之不竭的流量，这让阿里羡慕不已，阿里巴巴为了作出自己的社交产品，可谓是屡败屡战，钉钉可以说是，干不过微信，在工作场景下退而求其次的意外收获。

在以前，钉钉只是一个非电商核心业务，虽然不能和无所不包的微信相提并论，但也算是聊胜于无的定位，风水轮流转，确立了办公AI的重要性之后，一举肩负起AI转型入口的重任。重压之下，才会有《置身钉内》的掀桌子吐槽。

集团给出战略优先级、资源倾斜，团队战斗力也被逼到极限，可还是在办公AI落于人后，这是为什么呢？

钉钉本身就是独立App，它们属于组织协同OS，其战略核心，是让AI服务于母体的留存。例如，钉钉把千问办公、悟空嵌套在右上角，考核KPI是在帮助钉钉提升DAU，沉淀组织数据；其实，飞书的思路与之大同小异。飞书把Aily、智能伙伴锁在消息面板加号里，上下文吃飞书文档、日历和多维表，出了飞书生态的话，基本能力就残废。

行业公开数据显示，2025年中国协同办公市场规模突破300亿元。其中，钉钉盘子坐拥8亿用户、2600万家企业组织，月活约2亿，年订阅收入超30亿元。要做办公AI，难道放着几亿用户的基本盘不顾，重新单开一局？所以，从原有办公软件在基础上，以嫁接AI功能的方式，推进办公AI的落地，是顺理成章的打法，可事件说明，这套打法没有效果，因为，首先办公软件嫁接AI，只是+AI的思路，并不是真正的智能体；其次，这些软件也有日活、营收的考核压力，所有的动作、举措，都会变形为增加日活和留存的努力。

总之，办公软件嫁接AI，不是独立产品，而是老产品拉新、留存和续命的插件。每次功能更新的目的，都围绕对办公软件有没有提升，产品逻辑被母体利益绑定，这就是所谓的创新资源诅咒。

从办公软件现成的场景、用户和功能基础下，嫁接AI的路径，被证明是失败的；那换个思路，从基础模型的基础上，升级衍生出专业版、付费功能，这一路径可行吗？如果走这一路径，那装载率高的模型自然是在办公AI抢夺战中占得先机，可事实证明，这一套路径也走不通。

道理也很简单，基础大模型讲究的是渗透率、下沉度、装机率和国民性，在这样一个就连乡下老奶奶都用来聊天解闷的超级应用当中，天然就隔绝了严肃认真的办公场景，哪怕是升级出付费版、专业版，也显得没那么专业，付费没那么值当。

AI圈的波涛，向来是翻云覆雨变化无常，WorkBuddy之所以能跑出来，是因为它走的是第三条独立自主的道路。

咱们从头捯饬清楚。正因为腾讯的社交媒体、即时通讯领域太过于强势，所以没有衍生出钉钉、飞书这样的专门办公软件来，所以，当办公AI的重要性得到重视后，外界天然以为，钉钉或飞书将率先跑赢这场比赛。

不过话说回来，腾讯并不是完全没有办公软件，其实，飞书、钉钉在腾讯对应的产品就是企业微信，或者干脆就是微信。在办公软件方面，腾讯是围绕微信本身，以微企为主、文档会议为辅的体系。正是因为微信太强了，再造轮子纯属浪费，不如就让微信作为超级入口，办公组件当微信里的能力插件，向外辐射。

这套打法有其局限性，例如，腾讯文档、会议和企微数据不通原生，靠账号互通手动跳，而不是像飞书、钉钉一样，属于一个数据库。所以，长期以来，企业微信被吐槽不如对家。所以，当办公AI成为超级入口的时候，大家分析，腾讯将落后于字节和阿里，因为对方有飞书和钉钉。

塞翁失马，焉知非福。问题在于，微信足够强，获客成本趋近于零，所以不需要和企业微信绑定，WorkBuddy能保持中立性，不用去和微信协调，从而在真实海量需求面前施展抱负，短期内获得长足进步。

事实上，WorkBuddy是腾讯CSIG（云与智慧产业事业群）下的腾讯云CodeBuddy开发，其实是元AI代码助手的班底。总之，不是企业微信团队，也不是腾讯文档团队，而是名不见经传的小团队。

阿里和字节并不是不想做独立Agent，而是独立Agent会削弱主App的时常垄断，而且如果给了独立Agent跨App、操作本地文件的权限，等于变相承认母体不再是工作的全部，其战略地位被自己削弱。所以字节和阿里选择把Agent收编进主App，而腾讯选择了Agent独立，企业微信降级为渠道之一。

所以啊，根子上的问题，需要从根子上解决。7月30日，钉钉在8.3.45版本中上线DingTalk WorkSpace CLI（DWS），面向开发者和AI智能体提供18个业务模块、160余条命令和32个自动化脚本；随后，新款AI Agent产品千问办公正式开启公测，该产品整合了阿里旗下三款Agent：桌面端智能体QoderWork、网页端智能体MuleRun、企业级智能体悟空。

据虎嗅最新报道，阿里内部已将AI办公视为公司AI战略方向之一，决策层定位明确，做面向企业组织的AI生产力平台，而非C端个人办公工具。组织架构方面，阿里ATH事业群原悟空事业部升级为“千问办公事业部”，由陈宇森负责整合QoderWork、悟空、MuleRun三款产品，三者在整合后不再单独存在，人才全部归入统一的千问办公体系，吴泳铭等集团高层亲自参与千问办公关键会议。

字节跳动也挥舞起祖传的四十厘米大刀。据媒体报道，字节跳动CEO梁汝波发布的内部邮件宣布了两条整合线：产品线，飞书产品团队与豆包产品团队整合，成立新的“豆包产品团队”，由豆包负责人赵祺统一负责，原飞书负责人谢欣向赵祺汇报；销售线，飞书GTM（市场、销售、客户服务）团队与火山引擎整合，成立新的ToB GTM组织“创造力服务平台（Creativity Service Platform）”，由火山引擎负责人谭待负责，飞书销售负责人林婵、飞书战略及市场负责人史志隽向谭待汇报。

字节对外宣称，此番重组完成后，除原有的飞书产品和服务保持不变，飞书还将和豆包在生产力场景进行更深度的产品协作。由飞书产品团队深度参与开发的豆包企业版，已经在部分飞书客户中开启内测。

已取得领先优势的腾讯，更是动作频仍，7月18日，WorkBuddy独立App上线iOS、Android、鸿蒙三端，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体；7月30日，WorkBuddy上线“人机双写”协同编辑能力。马化腾曾对腾讯第一季度财报点评称，以日活跃账户数计，WorkBuddy已成为中国最受欢迎的效率AI智能体服务。相当于提前锁定了最高优先级，也让WorkBuddy成了一个更明确的AI入口。

这场办公AI三国杀，愈发激烈和精彩了。