存储器市场一派红火景象,连高速增长的其他领域都黯然失色。
据知名调研机构Gartner公司近日发布的最终结果显示,在存储器市场强劲增长的带动下,2017年全球半导体收入总额达到4204亿美元,较2016年的收入:3459亿美元猛增21.6%。
Gartner的研究主任乔治•布罗克赫斯特(George Brocklehurst)说:“2017年半导体行业迎来了两大里程碑事件,一是全球总收入突破4000亿美元;二是过去25年来长期稳坐头把交椅的英特尔被三星电子挤到了第二位。之所以出现这两大里程碑事件,归因于存储器市场快速增长,供货不足促使DRAM和NAND闪存的价格走高。”
2017年存储器市场猛增近500亿美元,达到1300亿美元,比2016年猛增61.8%。2017年,单单三星的存储器收入就增长了近200亿美元,因而使该公司在2017年跃居榜首(见表1)。然而Gartner预测,这家公司的领先地位将是暂时的;一旦存储器市场进入萧条周期(极有可能出现在2019年年底),就会失去榜首位置。
表1:2017年全球收入排名前10位的半导体厂商(单位:百万美元)
2017年 排名 | 2016年 排名 | 厂商 | 2017年收入 | 2017年市场 份额(%) | 2016年收入 | 2016年-2017年 增长率(%) |
1 | 2 | 三星电子 | 59875 | 14.2 | 40104 | 49.3 |
2 | 1 | 英特尔 | 58725 | 14.0 | 54091 | 8.6 |
3 | 4 | SK海力士 | 26370 | 6.3 | 14681 | 79.6 |
4 | 5 | 美光科技 | 22895 | 5.4 | 13381 | 71.1 |
5 | 3 | 高通 | 16099 | 3.8 | 15415 | 4.4 |
6 | 6 | 博通 | 15405 | 3.7 | 13223 | 16.4 |
7 | 7 | 德州仪器 | 13506 | 3.2 | 11899 | 13.5 |
8 | 8 | 东芝 | 12408 | 3.0 | 9918 | 25.1 |
9 | 19 | 西部数据 | 9159 | 2.2 | 4170 | 119.6 |
10 | 9 | 恩智浦 | 8750 | 2.1 | 9314 | -6.1 |
其他 | 177201 | 42.2 | 159655 | 11.0 | ||
整个市场 | 420393 | 100.0 | 345851 | 21.6 |
数据来源:Gartner(2018年4月)
2017年,蓬勃发展的存储器市场使增长势头强劲的其他领域黯然失色。非存储器半导体增长248亿美元,达到2900亿美元,增长率达到9.3%。由于工业和汽车这两大市场继续保持两位数的增长,这得益于另外大多数终端市场全面广泛的增长,前25家半导体厂商中的许多宽线(broadline)供应商都迎来了高速增长,其中包括德州仪器、意法半导体和英飞凌。
前10大半导体厂商的总收入在2017年增长了30.6%,占整个市场的58%,表现超过了市场的其余厂商,其余厂商收入增长较缓:11.0%。
并购花更长的时间
2017年是达成并购交易(M&A)较缓慢的一年;无论交易价值还是交易数量,都约为2016年的一半。但是,半导体行业继续出现规模越来越大、也更为复杂的交易,因而达成并购交易变得更具挑战性。安华高(Avago)在2016年斥资370亿美元收购了博通,因此创下了记录,但这个记录很快就会被打破:高通斥资440亿美元收购恩智浦半导体公司。
物联网开始为厂商带来回报
物联网的发展正在对半导体市场带来重大影响,2017年面向消费级应用的特定应用标准产品(ASSP)增长了14.3%,工业ASSP增长了19.1%。2017年,尽管组件价格下降、智能手机行业停滞不前,但用于无线连接的半导体增长最为迅猛,达到了19.3%,首次突破100亿美元。
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