亚马逊帝国多元业务掩盖下的另一座“金矿”
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2018-08-31 16:30
文章摘要:谷歌,Facebook,你们怕了吗?

作为世界上最伟大的科技公司之一,提到亚马逊,大家经常想到的可能就是:亚马逊网站、亚马逊AWS云服务、Alexa智能音箱、全食超市、亚马逊Prime服务。而且也正是这些多元化的业务成就了如今的亚马逊,使其即将成为继苹果之后市值达到1万亿美元的第二家美国上市公司。

一般来说,分析师们都会认为,对于像亚马逊这种市盈率为80多倍的巨头来说,市值突破1万亿美元就意味会存在风险。但投资公司Synovus Trust的投资组合经理Daniel Morgan表示,万亿市值之后,亚马逊还会有很大的发展空间。

Morgan说,这家电子商务巨头的云业务AWS正在迅速增长,而且这种增长态势似乎还将持续下去。与此同时,他还指出,除了上述提到的业务外,亚马逊其实还有一种为其默默赚了很多钱的业务——广告,而且该业务今年有望实现2倍多的规模扩展,潜力巨大。

“他们现在的定位得很好,”Morgan说。

亚马逊股票周四正常交易价为2,002.38美元,市值为9,770亿美元。按照目前的股票数量,该公司的股价必须略高于每股2,050美元,才能达到1万亿美元的估值。Morgan认为亚马逊本周不会达到这一水平,但他表示实现这一目标也很快了。

不管怎样,Morgan作为亚马逊股票长期的持有者,部分原因还是AWS。亚马逊的云业务占据了核心云计算市场约30%的份额,远远领先于微软和IBM等竞争对手。

云计算和广告业务正在推动亚马逊的增长

据财报显示,今年第二季度,AWS继续保持快速增长,实现了49%的销售额同比增长,而且在未来的几年里,这种态势有望持续下去。Morgan估计,到2020年,整个云计算市场的复合年增长率将达到33%。

“这种云业务的增长现象震惊到我了,”他说。

这也是为什么许多亚马逊投资者关注AWS的原因。但是他们似乎没有过多关注亚马逊的广告业务,Morgan说。

其实,该公司的“其他”收入主要来自广告,在第二季度达到22亿美元,比去年同期相比增长了132%。他预计,本财年,亚马逊的其他收入将达到103亿美元,约占总销售额的8%至10%。

而这可能只是该业务快速增长的开始。对Morgan来说,亚马逊有潜力成为数字广告领域的第三大玩家,与谷歌和Facebook并列。下面是其列出的几个原因:

第一、它拥有对广告客户来说非常有价值的数据。Morgan指出,谷歌知道你在搜索什么,Facebook知道你的朋友和兴趣爱好,但亚马逊知道你买什么。

第二、它有竞争的资源,亚马逊有足够的资金和触角来与数字广告的两大巨头竞争。

第三、它有自己的流媒体视频网络。亚马逊的Prime视频服务拥有数百万用户,这些用户会定期收看《高堡奇人》和《了不起的梅塞尔夫人》等电视剧。

Morgan说,这样一来,该公司就知道人们在看什么,他们是谁,他们喜欢买什么。这些数据有可能为有利可图的广告业务提供动力,如果亚马逊能够弄清楚如何能在不疏远已经习惯了不含商业广告的观看用户的情况下做到这一点。

第四、它是智能音箱市场的领导者。如今,亚马逊的Echo音箱已被数百万家庭使用,而其基础的Alexa助手,可能最终会在更多家庭中使用,因为其他公司也在自己的设备中内置了Alexa。Morgan认为,有能力接触到如此多的消费者,并且还拥有关于他们购物习惯的数据,这些都可能会让音频广告通过Alexa传播,这是该公司的另一个巨大机遇。

“因为很少有人谈论,或者说被其他强劲业务所掩盖,所以它(亚马逊的广告业务)被忽视了,”他说,“但是,广告业务可能是亚马逊的“另一个金矿””。

而且,这座金矿被认为是亚马逊市值破万亿后继续增长的重大助力之一,我们且拭目以待。


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