中国软件服务业的时代变革:腾云而起
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2020-03-11 10:55    文章来源:IT方舟
文章摘要:着眼短期,本次疫情让企业“低成本、高效率地布局IT系统,助力企业稳定运行”的需求呼之欲出,并随之带来中国企业对SaaS的认知不断深化、接受度大幅提升

引言:SaaS是中国软件产业的一场时代变革

着眼短期,本次疫情让企业“低成本、高效率地布局IT系统,助力企业稳定运行”的需求呼之欲出,并随之带来中国企业对SaaS的认知不断深化、接受度大幅提升。

着眼长期,“新基建”获政策加码、工业互联网发展提速、5G商用逐步规模化、云计算产业链日趋完善等宏观因素加持,中国软件产业将迎来“云”中飞腾。

除了外部的驱动因素之外,SaaS本身承载了的三大核心价值:

a. 客户不在需要一次性采购昂贵的软件,只需花费较少的初始投入,就可以享受原有的软件服务

b. 客户不用担心后期维护和更新,云部署后的版本更新可以让客户享受更好的服务

c. SaaS的年费模式,客户满意再续费,大大降低客户的置换成本

正因如此,除了大量崛起的原生SaaS龙头企业,比如Workday、Salesforce等拓宽了传统软件的使用边界,以微软、甲骨文、SAP、Adobe为代表的传统软件巨头,凭客户关系、产品技术、服务优势都顺利转型为SaaS公司,创造了股价的历史新高。

未来十年,将迎来中国SaaS行业的蓬勃发展。

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本文思维导图

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1、目前中国SaaS产业仍处在发展的初期阶段

虽然阿里巴巴、腾讯这样的To C公司在市值、收入和创新方面已经与Facebook、Google、Amazon并驾齐驱,但企业服务软件市场远远落后于美国同行,其中,SaaS公司更是规模有限。以下两个典型事例就能完全说明这一观点:

a.美国的软件行业既有Oracle、SAP这样的老牌企业服务商,也有Salesforce、Workday这样的企业服务新规,且单单Salesforce一家公司在2019年的财政收入为132亿美元,是中国整个SaaS行业收入总和的4倍。

b. 中国企业服务市场最大的软件公司——用友网络,市值和收入都不到美国头部公司的1/10。

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梳理全球SaaS行业发展历史,目前中国SaaS产业仍在发展初期:

a. 1999年是全球SaaS元年:1999年,多家美国SaaS公司上市,其中就包括Salesforce,其经过20年发展,已经成长为1700亿美元的SaaS巨头;

b. 2010年是中国SaaS元年:一批中国本土的SaaS公司逐渐兴起,通过直接照搬国外SaaS公司的模式,经历水土不服、本地化调整后,逐步发展起来;

c. 目前中国SaaS产业仍在发展初期:2018年中国SaaS企业市场规模约243.5亿元左右,市场集中度低

市场规模差距背后的根本原因在于中国与美国劳动力成本:

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之所以美国企业服务软件的市场规模比中国大很多,核心因素在于:美国的劳动力成本是中国的6倍左右,企业只能想方设法提升人效,因此使用软件就成为必然选择。

美国人均GDP约为中国6.4倍:2018年中国人均GDP为6.47万(约为9771美元),属于中等收入水平,而美国的人均GDP为62795美元,排名全球前10名,属于高等收入水平;

中国的人均劳动力成本不到美国1/6:对过去的中国企业而言,廉价的劳动力成本导致企业并不重视人效的提升;如果要提升人效,与其花费昂贵的代价来购买软件和系统,不如花钱多雇几个人。

没有中国企业愿意购买软件来提升人效,是中国软件市场没有发展起来的根本原因之一。

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       资料来源:世界银行、国家统计局、美国人口普查局数据

 

2、效率提升,人口因素、云计算产业链发展,将推动SaaS行业腾飞

首先,效率提升是中国经济转型升级关键:

根据世界银行统计,1960年-2008年间,韩国是唯一一个经济体量较大、且转型成为高收入水平的国家,中国2019年人均GDP刚刚突破一万美元,属于典型的中等收入水平国家。

目前,中国经济正面临着尴尬的双重压力:

a. 中低端产业,包括:鞋帽服装等低端劳动密集型产业,已经向劳动力更低的国家,比如:越南、孟加拉国等地转移;

b. 高端产业仍被发达国家所占据;

因此中国经济转型过程中需要不断提升人效,其中需要强大的软件工具的支撑,从而带动中国软件行业迎来黄金发展期。

其次,人口因素也将助推中国软件市场发展:

2019年中国出生人口为1100万,相比2018年的1500万大幅跳水,依照该比例计算,30年后即使结婚率100%也只有500万对夫妻,按照80%的生育率计算,只有400万小孩。

这一统计与联合国《2019年世界人口展望》当中呈现的中国人口预测分析观点不谋而合:

从2020年到2050年,中国劳动人口和非劳动人口将由10.1亿和4.3亿,变为7.9亿和5亿。

也就是说,30年后中国的劳动力供求关系将发生巨大转变,从10个人养4.3个人,到7.9个人养5个人,劳动力总数减少2亿以上,而需要抚养的非劳动人口将增加近1亿。 

人口红利的时代已然过去,劳动力紧缺的时代即将到来,劳动成本的刚性上升无法避免,提升人效是企业无法逃避的课题。 

其三,云计算产业链的发展,5G商用的加速、云计算上游基建的不断完善、XaaS各层(IaaS、PaaS、SaaS)的持续发展、下游应用衍生等,将大幅提升下游云产业链的渗透率。

3、哪些SaaS赛道的企业会率先腾飞?

关于哪些赛道的SaaS企业会率先腾飞,本公众号采访了数位投资人意见,共识如下:

a. 高客户价值是SaaS公司的核心:具有切中核心痛点的、体验级的产品功能,具有较大市场规模和深度粘性的客户影响力的SaaS公司将脱颖而出,其市值将迎来大幅增长;反映在财务指标上,该类型的SaaS公司往往呈现出快速爬坡的营收规模和稳定的续单率。

b. 从定制化服务到标准化产品是SaaS行业的主流趋势:越容易被标准化的产品,其商业模式更具可规模化的可能。

将客户价值的高低、以及产品标准化程度高低作为横、纵坐标轴,不难得出以下分析框架:

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首先,在该矩阵中,率先腾飞的,必然是:对客户价值较高,同时较容易形成标准化产品的SaaS公司。比如美国最先崛起的Salesforce就是如此,一方面它能够为企业提升获客效率,增加企业收入;另一方面它较容易形成标准化的产品。

在该矩阵中其次腾飞的是对客户价值不高、但标准化程度较高的工具型产品,包括协同工具、通讯工具等。直接收益于此次疫情的影响,这一类型的产品在更大范围的客户群体中,得到价值的接受和认可,正逐步走向左上角的象限。其次,这一类型的产品具备较强的延展性,能够形成“以工具切入、在管理突围”的效果:当公司所有的协同都发生在钉钉或企业微信上,进而管理的流程得以在该类工具中闭环;接下来,再以管理流程逐步切入企业管理,相对容易。

在1-3年的相当一段时间当中,其余两类软件产品和服务将柔和生存、稳步发展。

  •  传统大型软件服务公司:对于各行各业的头部标杆性企业而言,在资金成本可负担的情况下,大型传统软件服务公司仍然是其首选,能够量身定制符合其业务思路、管理哲学的系统,帮助其提升组织效率;但这一类型的企业数量有限,在SaaS行业的不断成熟,以及头部企业陆续瓜分开发完毕,以及头部企业自持技术团队等综合因素的趋势下,传统大型软件服务公司的市场份额会越来越小,届时将不得不面临转型或淘汰出局的窘境;

  •  SaaS管理类产品:这一类产品的痛点在于因客户的管理逻辑、管理哲学不同导致较难提供标准化的产品,而随着未来商业形态更加趋于多元、管理的复杂性也会大大提高,产品标准化的难度也会相应提升。因此,这一类产品,如何摆脱单纯标准化的“管理效率工具”,通过大数据、人工智能、业务及管理专家经验的加持,真正成为差异化的“管理能力集成工具”,实现从跟随企业管理流程到重塑企业管理能力的转身。 

4、未来3-5年将迎来SaaS公司上市的爆发期

目前,中国大部分SaaS企业的融资轮次集中在A、B、C轮,真正登陆资本市场的SaaS公司非常少;其次,大部分SaaS公司的收入体量都在1-5亿元,保持着高速的增长。

2012-2016年大部分融资集中于早期的天使轮和A轮

2017-2018年大部分融资集中在A轮和B轮 

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资料来源:艾瑞咨询研究院

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资料来源:艾瑞咨询研究院

预计,在未来的 3-5年后,将出现大量SaaS公司登陆资本市场,成为科创板的重要支撑之一。

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