据CNBC消息，SAP将以80亿美元收购Qualtrics，此番收购正处于后者准备上市(IPO)之前。

SAP周日在一份声明中表示，这笔全现金交易已得到两家公司董事会和Qualtrics股东的批准。

Qualtrics与去年9月上市的SurveyMonkey处于竞争关系，但Qualtrics的规模更大，增长速度也快于SurveyMonkey，利润也更高。

随着从传统桌面软件走向核心企业资源计划业务的转型，SAP一直依赖全新云产品实现增长。今年10月，这家德国软件公司第三季度的云计算收入增长41%后，因此它上调了对未来的预期。SAP表示，预计今年营收将增长7.5%至8.5%，高于此前6%至7.5%的区间。

这笔交易是SAP史上第二大收购案，2014年，该公司以83亿美元收购了软件公司Concur。而后为了建立云业务，SAP在2011年又以34亿美元收购了SuccessFactors，并在今年早些时候以24亿美元收购了Callidus，用于销售绩效管理。

Qualtrics是一家最近在计划IPO时被收购的软件公司。Cisco在2017年于AppDynamics收购了后者；Workday也在今年早些时候Adaptive Insights IPO之前将后者招致麾下。

这也标志着这会是另一笔将引起轰动的软件交易，而就在两周前，IBM宣布计划斥资340亿美元收购红帽，这是该行业有史以来最大的一笔收购。今年早些时候，微软以75亿美元收购了GitHub, Salesforce以65亿美元收购了MuleSoft。

摩根大通(J.P. Morgan Chase)建议SAP。Qatalyst伙伴,弗兰克•夸特隆的公司,建议Qualtrics尽管高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是导致上市银行的IPO(首次公开募股)。高盛和摩根士丹利不知道销售,据知情人士透露,他要求匿名,因为是私人的讨论。

摩根大通（J.P. Morgan Chase）就这笔交易向SAP提供了建议。 尽管高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是Qualtrics的IPO中的牵头银行，但Qatalyst Partners（Frank Quattrone的公司）依然为Qualtrics提供了收购建议。 据知情人士透露，高盛和摩根士丹利并不知道这笔交易。

熟悉该产品的人表示，根据投资者的需求，Qualtrics IPO的超额认购率为13倍。

Qualtrics的大部分销售额来自订阅，也可以通过现有客户的从专业受访者群体和专业服务部门获得反馈的需求研究选项而获得收入。

在2018年上半年，Qualtrics的收入增长了41.7％，达到1.842亿美元。 相比之下，SurveyMonkey在同一时期的收入为1.212亿美元，增长了14％。 在2017年产生利润后，Qualtrics宣布了今年前六个月的净亏损340万美元。

Qualtrics由Ryan和Jared Smith兄弟以及他们的父亲Scott和去年辞去董事会成员的Stuart Orgill于2002年创立。 截至9月30日，该公司拥有1,915名员工，总部位于犹他州普罗沃。

该公司CEO Ryan Smith并不同意进行这笔交易。据一位熟悉此事的人士透露，他在卖与不卖间来回摇摆，让SAP不确定是否会在周日之前完成交易。这位知情人士表示，尽管价值80亿美元的价格已在几周前达成一致，但Smith仍然不愿意失去对其创立的公司的控制权。根据IPO招股说明书，史密斯拥有总投票控制权的48％。

在资金方面，Qualtrics始终避开硅谷模式。该公司在其业务的第一个十年没有筹集风险资金，而是选择引导，运营收入并保持精益支出。在2016年的“财富”专栏中，Ryan Smith写道：“利用有限的资源，有助于集中精力解决问题。”

根据招股说明书的股东部分，史密斯将从交易中赚取约33亿美元。风险投资公司Accel的将获得约15亿美元，其次是Insight Venture Partners的13.5亿美元和红杉（Sequoia）的9.1亿美元。

Qualtrics拥有超过9,000名客户，包括BlackRock，Kellogg，微软，Mastercard和Under Armour。除了SurveyMonkey，Qualtrics还表示其竞争对手包括Aon Hewitt，Medallia和Willis Towers Watson。

来源: CNBC

作者：Alex Sherman

翻译：张飞逸

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