服务机器人市场现状知多少?
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2018-09-13 18:06    文章来源:广证恒生 机器人前沿整理编辑
文章摘要:服务机器人近年兴起后蓬勃发展,由于自主性强、适用性广、使用频率高等特性从而展现出广阔的市场空间。2018-2020年,全球个人/家用服务机器人销量预计达到4290万台, 预计销售额高达110亿美元。据预测,2020年中国服务机器人市场规模将超过300亿元(相当于44亿美元)。

1.个人/家用服务机器人行业概况及市场现状

1.1行业概况

 IFR将服务机器人定义为以服务为核心的自主或半自主机器人,它能完成有益于人类的服务工作,但不包括从事生产的设备。按照用途分类,服务机器人主要分为专业服务机器人和个人/家用服务机器人。专业服务机器人一般在特定场景中使用,如物流机器人、商业服务机器人、医疗机器人等,多为2B商用。而个人/家用服务机器人主要在日常生活场景中进行与人进行交互,一般包括家政机器人、娱乐休闲机器人、助老助残机器人等,以2C销售为主。

服务机器人近年兴起后蓬勃发展,由于自主性强、适用性广、使用频率高等特性从而展现出广阔的市场空间。2018-2020年,全球个人/家用服务机器人销量预计达到4290万台, 预计销售额高达110亿美元。据预测,2020年中国服务机器人市场规模将超过300亿元(相当于44亿美元)。

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1.2 市场现状

1.2.1 全球市场现状:全球服务机器人市场空间大,欧美地区应用渗透率高

服务机器人是机器人领域中较为年轻的一员,消费属性明显,行业成长迅速。据统计数据显示,2017年,个人/家用服务机器人的销售规模为29.4亿美元,同比增长13.86%;专业服务机器人的销售规模为48.5亿美元,同比增长3.24%。预计2018-2020年全球服务机器人市场总规模约383亿美元。

个人/家用服务机器人市场规模增长速度为专业服务机器人的4倍,应用较为普及。以家政服务机器人为例,美国的产品渗透率为16%,而中国的产品渗透率仅为5.4%,而且集中在沿海发达城市,内地城市产品渗透率只有0.4%。

1.2.2 国内市场现状:国内市场起步较晚,发展势头强劲

中国服务机器人较国际起步晚,但发展势头强劲,各类自主研发产品不断涌现。2016年机器人行业专利爆发性增多,每年均达到1000项以上。2013年至2018年8月,中国机器人相关专利数为6377项,年均复合增长率(CAGR)为29.53%。

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根据市场数据统计,2017年,中国服务机器人全球市场规模占比为26.44%,销售额达到20.6亿美元,年均复合增长率为19.34%。其中,国内个人/家用服务机器人销售额为13.2亿美元,同比增速29.00%;专业服务机器人销售额为7.4亿美元,同比增速18.46%。预计2018年国内服务机器人市场规模将达到26.6亿美元,个人/家用服务机器人增长动力较专业服务机器人强。

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由于服务机器人在机器人行业中属新兴领域,大部分企业处于前期研发阶段,而中国受国家政策及人口红利的双重驱动,有望成在服务机器人领域实现突破,由跟随者成为领先者。

1.3 增长驱动因素

需求触发服务机器人发展的推动力。个人/家用服务机器人行业的蓬勃发展主要可从人口结构变化、经济水平提升、政策支持及资本市场驱动等因素进行分析。

1.3.1 人口、经济、科技多重因素作用,促“机器换人”加速

人口结构方面,人口老龄化、城市婚育年龄普遍推迟、婚育观念转变等原因导致独居人口增加,从而激发机器人陪伴的需求。同时,人口老龄化也导致劳动人口缩减,人力成本上涨等问题,从而要求进一步加快“机器换人”的速度。

我国60岁以上人口占比已达到16.6%,而且呈逐年上升的趋势,人口老龄化问题明显。

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人力成本迅速上涨也是企业“机器换人”需求突出的原因之一。根据国家统计局数据显示,2016年城镇单位就业人员平均工资已达到67569元,是2007年的2.73倍。

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经济水平方面,2017年中国GDP为82万亿元,同比增长6.9%,人均可支配收入达到25974元。伴随着收入水平持续提高,人们有意愿也有能力释放更多时间、精力去追求精神生活的提升,个人/家用服务机器人如清洁机器人的普遍应用符合人们消费升级、追求高品质生活的需求。

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与工业机器人不一样,服务机器人对日常生活中多变场景的反应精准度要求更高。芯片、传感器、AI技术的日趋成熟以及物联网、云计算技术的发展,为降低个人/家用服务机器人的生产成本、提高人机交互准确率等提供了科技支持。

1.3.2 政策支持,助力服务机器人发展

2006年至今,国家持续出台支持服务机器人行业发展的相关产业政策,推动了我国机服务机器人产业机构优化及实现产业升级。

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1.3.3 战略投资看好行业前景

资本是产业发展的重要驱动力之一。近年来机器人行业都处于资本风口,服务机器人产业资本市场亦非常活跃。截至2018年8月,国内个人/家用服务机器人获得7笔投资,融资金额高达548700万元,平均单笔融资额约17712万元。其中,2018年5月3日,优必选获得8.2亿美元C轮融资,刷新了个人/家用服务机器人乃至AI领域单轮最高融资记录。

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2. 个人/家用服务机器人行业产业链分析

2.1 产业链概述

个人/家用服务机器人上游核心零部件以传感器、控制器、舵机及减速器为主,中游生产包括本体制造和系统集成两个主要环节,下游应用囊括了家政服务、教育、休闲娱乐及助老助残等领域,由于其明显的消费属性,销售渠道以商超、品牌专卖店及电商平台为主。

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2.2 上中下游分布特点简要分析

2.2.1通过并购强化原有产品线,提高优势领域竞争力

上游核心零部件相当于个人/家用服务机器人的“眼、手、心脏”,其技术决定了个人/家用服务机器人行为控制的精准度。传感器收集所处场景信息并传送到机器人芯片,控制器依据系统程序发出指令信号,通过舵机及各部件最终实现指令的执行。

中游系统集成相是个人/家用服务机器人的“大脑”,目前整体处于研发前期阶段。系统集成主要包括语音识别、语义分析、图像识别及SLAM算法。科大讯飞、图灵机器人有望在语音、语义识别技术上实现突破。

个人/家用服务机器人以2C市场为主,品牌价值及先发优势对下游应用有一定价值。线下扫地机器人先驱iRobot占据着全球清洁类机器人垄断性的市场份额,国内扫地机器人第一股科沃斯亦已稳居国内市场首位。下游销售渠道线上线下同步铺开,国内电子商务发达,线下渠道以产品体验及品牌宣传为主,线上渠道为主要销售来源。线下主要以括超市、百货及专业连锁等实体店为主;线上渠道方面,主要品牌商拥有自主品牌商城,同时加盟天猫、京东、苏宁易购等主流电商平台。主流电商平台面向的消费群体广泛,有利于个人/家用服务机器人迅速拓展销售面,但主流电商平台一般账期在6个月以上,对厂商的现金周转率要求比较高。现阶段,下游销售具有区域性和季节性的特点。根据淘宝销售指数显示,北京、上海、江苏、浙江、福建、广东六个地区的产品销量远远高于内陆城市。“双11”、“618”等大型电商节期间销售额受促销因素影响从而暴涨。

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3. 发展趋势及竞争格局:“把握应用场景需求”成制胜关键

个人/家用服务机器人的发展速度较专业服务机器人更快,预计2020年,我国个人/家用服务机器人的市场规模将达到126亿元。新兴应用场景和应用模式拉动服务机器人产业快速发展。在个人/家用服务机器人领域,解决用户需求、具备量产能力是能否突围的关键因素。

个人/家用服务机器人消费品属性明显,市场规模及行业发展速度由消费者需求驱动。是否刚需、使用频次以及个性化程度是应用场景是否满足需求的衡量指标。刚需决定了服务机器人研发的必要性;使用频次高关系到消费者对产品的接受度,从而影响市场规模;个性化诉求低使服务机器人易于产业化放量。

以扫地机器人为代表的清洁机器人是扫帚、吸尘器的替代品,技术成熟已实现智能化,服务无需“人”的接入,解放用户双手,使用频次十分高。受政策驱动,机器人教育全面进入国家教育体系,教育机器人属于刚需。尤其编程类的早教机器人、K12教育中的编程教育机器人与教育刚需的痛点契合,发展前景可期。清洁机器人、教育机器人面向既定消费群体,个性化要求较低,适合机器人本体制造商统一研发适用功能并推广。

清洁机器人、教育机器人的应用场景都是属于既有需求升级,消费者应用需求清晰,用户数量基础有保证,且消费者教育成本低。因此,我们认为,扫地机器人及教育教育机器人是目前最适合行业突围的应用场景。

3.1 扫地机器人:最成熟、最早产业化的服务机器人应用场景

随着国内消费观念转变、生活水平提高以及人工智能技术的深化,智能家居为个人/家用服务机器人提供了多种应用场景及发展空间。其中,实用度较高的家政服务应用场景是个人/家用服务机器人较早的切入点。扫地机器人、擦窗机器人等清洁机器人已进入家庭电子类消费市场。由于需求明确、任务单一,扫地机器人已得到了较为成熟的商业应用。产品量产帮助清洁机器人以价格优势打开百亿元级2C市场。

国内扫地机器人市场遍地开花,已有数十个中外品牌抢占市场,如科沃斯、iRobot、米家、福玛特、地贝、海尔、美的、飞利浦和三星等。2017年,中国扫地机器人销量396.9台,销售额达到56.7亿元,但产品渗透率仍不足10%,预计将以41.49%的年均复合增长率快速成长。2018年中国扫地机器人销量预计达到483.4万台,市场规模将达到67.4亿元,零售量将达到435万台。

3.2 教育机器人:政策驱动下,学校需求将打开市场增长点

STEAM教育是个人/家用服务机器人另一预期将迅速发展的赛道。二胎开放、教育消费升级以及教育政策支持成为主要推动力。教育机器人主要应用于幼儿教育及K12教育相关的家庭及学校场景中,包括目前教育机器人主要成长培育型机器人、STEAM教具和智能玩具机器人等。目前国内教育注重权威,教育机构及学校是教育机器人的主要推广渠道。

初期开拓教育机构及学校市场,配套课程的编排将成为编程类教育机器人差异化竞争的核心,抢占先机进入后将有助于建立长期用户粘性,并有助于向2C家长消费端推广。机器人教育全面进入国家教育体系,必然加深机器人比赛成绩与升学挂钩的程度,建立比赛权威性及教育界认可度可作为教育机器人厂商的另一切入点。

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4. 个人/家用服务机器人行业壁垒分析

4.1技术链:核心技术缺失是阻碍发展的主要因素

技术壁垒是制约服务机器人行业发展的主要因素。一方面,由于核心零部件如芯片、舵机等核心技术缺失,现时主要依赖进口,这使厂商对上游议价能力弱,同时容易做成产品同质化,难以形成差异化竞争力。另一方面,交互能力及体验是个人/家用服务机器人的核心竞争力之一,操作系统、语义识别等人工智能技术的自主研发,是服务机器人产业实现突破性发展的关键。

4.2 供应链:从设计到量产流程复杂,供应链管理不荣忽视

供应链管理能力是服务机器人产业化的前提。个人/家用服务机器人从开发到投产需要经历研发、生产可行性评估、设计修改定稿、开模、成品验证等十几个环节,涉及电子器件供应商、模具工厂、组装调试、成品检测等供应商,供应链复杂,环环相扣,若管理不善,将延长整个开发周期。尤其,核心零部件依赖进口,一旦供应链断裂,导致产品流产。

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4.3 资金链:研发资金需求大,持续资金投入或成突围关键

充足现金流是服务机器人企业持续经营的保证。无论是核心零部件生产技术还是人工智能技术研发应用,都需要长期的时间及资金支撑。个人/家用服务机器人是日常生活场景中功能定制的新型产品,多数属于非标准化产品,初期生产需要开模制作,甚至反复开模,单次开模费用一般不少于10万元,存在较高的试错成本。

产品研发阶段,技术或产品未成形,是否能凭借产品预期获得持续融资,保证有效的资金链,是服务机器人企业持续经营的关键。

在生产到销售环节,个人/家用服务机器人行业都需要有充足现金流。一方面,由于对上游核心零部件采购的议价能力不高,存在预付款压力,占用资金流。另一方面,个人/家用服务机器人尤其是清洁类机器人90%销售依赖线上电商平台,京东、天猫等主流电商平台一般账期在6个月以上,厂商现金周转率低。


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