苹果-高通5G协议,真的只是简单的输赢之争?
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2019-04-24 10:28    文章来源:T媒体
文章摘要:在这场最终的和解中,牵涉其中的又岂止高通和苹果两家公司呢。

再大的冲突在面对共同的利益面前可能瞬间会达到握手言和的转机。

美国时间4月16日,当苹果与高通达成和解协议,苹果向高通一次性支付专利授权费用,高通向苹果转让芯片及其技术授权的时候,这场持续两年的争斗终于算是暂时尘埃落定了。

据报道,该消息发布后不久,英特尔公司也宣布将放弃研发智能手机5G芯片的计划。

既然苹果和高通已经解决了争端,那么,好奇心极强的吃瓜群众当然不会错过在这场旷日持久的战争中评选出赢家和输家的乐趣。从高通的股价来看,市场把它选为主要赢家,这或许是对的,但也过于简单化了。或许我们还可以从其他角度分析一下:

苹果 – 可以说,在这场和解中,苹果既是赢家也是输家。为什么这么说呢?

苹果试图强迫高通低价销售其产品(以及专利许可),这样苹果就可以提高自己已经很高的利润率。然而,在这一努力中,它失败了。但在下一代智能手机中加入高通芯片意味着,它将拥有行业领先的性能。这是用户对苹果的期待。在这种情况下,它赢了,这是一个更重要的结果,而不是通过追求高通的销售实践,可能实现一些成本节约。它最终将提供更大的回报和更好的市场杠杆。

高通—从多方面来看,高通是最大的赢家。

首先,它敢于挑战像苹果这样的行业巨头,而不是被吓倒。其次,它表明其技术,尤其是5G技术,是至关重要的任务。第三,或许也是最重要的,它表明,在其调制解调器中实现5G在性能和上市时间上都处于行业领先地位。按照目前的情况,高通在向5G智能手机的主要(和次要)OEM(原始设备制造商)供应5G调制解调器方面没有对手。尽管华为声称自己正在运送5G调制解调器,但它是自己设备的专属供应商,因此很难将该公司视为威胁。同样,也不可能真正将性能与高通调制解调器的发货设备进行比较,因为真正的设备还没有完全投产,也没有连接到生产的5G网络。在这一点上,高通几乎垄断了5G调制解调器的大宗商品市场,至少在中高端设备上是如此。

英特尔—在苹果与高通达成和解的同一天,英特尔宣布,将退出与手机相关的5G调制解调器业务。不过,它并没有像一些人解读的那样,表示将完全放弃5G调制解调器业务。很多人猜测,英特尔退出是因为,对于苹果这个最大的4G调制解调器客户来说,它不可能成为高通5G芯片的可靠替代品,而这正是苹果与高通达成如此优惠条款的主要原因。但英特尔的决定更具战略意义。

有人可能会说,英特尔8年前收购英飞凌,是为了成为为智能手机提供计算和无线电引擎的主要竞争对手。实际上,它确实尝试了一段时间,但最终放弃了计算引擎(基于Atom),现在终于在现代空间中跟进。在过去几年里,该公司向苹果公司提供调制解调器的主要合同,很可能促使其决定不退出调制解调器生产。许多人表示,英特尔无法推出具有竞争力的5G调制解调器,至少无法及时满足市场需求。

但我对退出的决定表示赞赏。多年前,英特尔在成为智能手机主要供应商的竞争中败北。在继续建设高容量但低利润的调制解调器的过程中,需要从利润更高的市场转移资源。英特尔将成为5G的主要驱动力,但不会成为商用调制解调器芯片供应商。它将生产驱动网络核心所必需的计算引擎,而这正是英特尔真正的实力和巨大利润所在。退出调制解调器供应的商品业务是正确的举措,因为英特尔正转向数据中心市场,减少对设备的依赖。在其工具包中拥有5G调制解调器技术的核心,将使其能够将该技术构建到特定的SoC中,从而产生真正的影响力。在我看来,这是一个很好的策略。

三星—将继续在美国和世界其他一些地区的高端设备中使用高通芯片和调制解调器,因为它明白,自己需要这种水平的性能来竞争。然而,凭借自己为智能手机开发处理器和5G调制解调器的强大能力,三星将继续提供这种能力,主要是为自己的设备提供,也为其他厂商提供。苹果和高通的竞争对三星的整体影响很小,因为三星一直是苹果调制解调器的第三大供应商,所以对三星的影响几乎为零。此外,三星将其成为核心网络能力主要竞争对手的长期能力视为一个重大增长机遇,并将把5G的大部分资源集中在那里。

华为——如前所述,华为目前只为自己的设备提供处理器和调制解调器。它曾公开表示有兴趣向苹果出售大宗商品芯片,但考虑在普通的商品芯片供应商模式下这样做,我不认为它是认真的,因为这需要不同的工作,而不是成为一个俘虏供应商。事实上,它把自己的芯片视为自己市场计划的竞争战略。苹果与高通达成和解、英特尔退出对华为的影响接近于零。

其他公司(如联发科)—市场的变化将产生一些有限的影响,因为英特尔/英飞凌确实向各种规模较小的公司销售调制解调器芯片,而且很多公司可能会为下一代智能手机产品寻找后起之秀,尤其是在中国和印度等新兴市场。即便如此,对这些公司的影响将是微乎其微的,它们真正的机遇将是新兴市场对大宗商品5G芯片的需求日益扩大。联发科多年来一直表示,希望提高竞争水平,向高端设备供应产品,但到目前为止,这一目标尚未实现,要赶上高通还有很长的路要走。它将能够向中低端设备制造商供应大量芯片,而这些制造商的终极速度和性能并不那么关键,领先的设计仅次于价格。

总之一句话,在5G调制解调器之战中,除了苹果和高通的官司之外,还有很多事情要做。赢家和输家并不像许多人认为的那样泾渭分明,未来5G设备零部件的复杂供应链仍是动态的。


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