根据银保监会发布的规定，保险中介机构需要建立相匹配的业务管理、财务管理和人员管理等信息系统，保险中介行业的信息化转型迫在眉睫。

根据银保监会发布的规定，保险中介机构需要建立相匹配的业务管理、财务管理和人员管理等信息系统，保险中介行业的信息化转型迫在眉睫。

但若是纯靠IT人员研发信息系统，企业将面临高昂的成本，运营负担加重。

为帮助保险中介企业落实信息化工作要求，用1分的成本创造10分的价值，简道云特别定制了保险中介管理解决方案，帮助保险中介企业实现长久经营。

基础数据管理

在线归档，灵活调用

信息存档：保险公司信息、保险产品信息通过表单上传，在线归档进数据库，不怕信息丢失。

信息调动：所有信息数据作为基础信息，可在流程表单中调用，大大提高数据录入效率。

汇总查询：信息自动汇总进数据库，一键点击即可获取全部信息，避免手动填写数据表，节约时间。

车险管理

多表协同，省时省力

信息调取：下拉框自动显示已填报的信息，只需点击即可，节省重复填写的时间。

智能显隐：选择不同保险类型，后续需要填写的信息框根据保险类型来分别展现。

身份校验：填报表单自动校验身份证信息，防止身份证号信息错误。

人寿险管理

管理清晰，智能续期

附件上传：电子保单附件支持一键上传，在线保存进数据库，不怕丢失。

保单续期：填保单编号自动显示已有信息，避免重复劳动。

实时计算：自定义设定公式，填报表单的同时，后台自动实时计算手续费。

财务管理

省去中间环节，提高效率

发票管理：支持发票OCR识别，自动提取数据填入，降低出错概率，节约时间成本。

收款结算：打破中间环节，保单结算状态与财务系统直接对接，收款状态自动显示。

协议管理

产品明细一清二楚

产品录入：一次性填录多条产品信息，生成便捷明细表。

协议提醒：协议到期前，系统会自动将提醒消息通过微信、钉钉端进行发送，省力高效且防止过期。

打印模板：自动生成模板，支持打印，方便快捷。