启效云低代码平台搭建CRM系统，快速实现个性化客户管理需求

对每个企业来说，客户都是重要的无形资产，因此客户关系管理作为一种被企业用来加强客户服务和信息管理、提升客户满意度的商业策略，帮助企业建立与客户长期有效的业务关系，实现合作共赢。但在落地CRM过程中，企业往往面临着各种各样的需求和痛点：

• 多渠道营销数据汇总难度大，难以实时分析渠道ROI；

• 销售跟进流程不规范，商机、合同等信息混乱庞杂、难以查询；

• 缺乏实时多维的统计分析，销售主管不能及时掌握客户跟进情况；

• 需求多样灵活，传统CRM难以及时响应，改造开发成本高。

借助启效云平台，企业可以快速安装功能完备的CRM系统。并利用启效云的低代码开发能力，基于自身业务需求灵活调整CRM的功能逻辑，满足个性化客户关系管理需求，实现客户的全生命周期管理，探索出客户关系管理工作的更多可能和更大效益。

01 打破数据孤岛 实现跨平台数据共通

（1）支持搭建各类信息化应用，如ERP、财务管理、项目管理等系统。与CRM系统有效结合，提升业务协作效率，实现客户需求的闭环管理。

（2）可与其他商业化应用软件进行深度集成对接，如智能客服、渠道投放平台等。

02 全流程数字化覆盖，高效管理客户信息

根据设置好的客户管理规则，对客户的信息整合、跟进维护、商机促成、合同管理等环节实现全流程的数字化管理

• 客户跟踪

客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，销售过程可视化管理、系统化沉淀，帮助理清销售思路，积累成功经验。

• 商机跟进

通过对大量商机信息的整合汇总，实现客户资源信息的统一管理，使信息存储更加详尽、规范，高效全面地洞察客户。

• 合同管理

合同编号、合同名称、金额、签约人、起止时间等合同信息可依据需求自定义搭建，支持上传合同附件，让合同管理不再混乱。

03 支持自定义，让CRM更好地适应业务

支持新增其他功能，在应用中通过新建模型-表单-列表，简单拖拽控件即可完成需求表单、列表的开发，同时还能对现有的客户管理、商机管理等现有功能进行灵活改造调整。全程无代码搭建，业务人员即可进行快速部署实施，轻松实现功能扩展，及时响应业务需求。

04 集成商业智能，实现多维度数据分析

支持自助式分析，根据业务需求，自动根据销售过程中产生的数据，进行汇总统计，呈现可视化报表，帮助管理人员实时掌握销售动态，做出合理有效决策。拖拉拽设计报表，客户来源、客户分层情况一目了然 。

05 支持精细化功能与数据权限控制

利用基于角色的权限访问控制模块，可针对销售、电销、市场等业务部门，以及销售经理、市场负责人等各类团队角色，进行菜单、按钮、数据、字段等权限进行精细化配置，保证客户敏感数据和关键业务操作安全可控，规避数据泄露和违规操作风险。

06 多端无缝使用，提升协作跟进效率

无需安装APP，钉钉、企业微信等平台无缝使用；支持移动端的数据查询和修改，及时记录更新客户情况；重要消息有效提醒，重要审批不遗漏，大幅提升协作和跟进效率。

基于启效云低代码开发平台，根据自身业务需求灵活自定义搭建CRM系统，真正做到系统为企业经营和管理服务，降本增效，加速企业数字化升级进程