客户跟进是一个繁琐、细致的工作，每个销售人员手上都不止一个客户，成单周期也有长有短，客户特征参差不齐，每天面对繁杂的各项工作，时间一长，可能就会对某些客户忘记联系跟进，而错失了成交。

企微云SCRM模块，含【客户看板】、【商机看板】以及【跟进分析】三大功能，可以有效的监测客户的生命周期，提醒员工跟进客户，促进客户转化，同时也有起到内部管控和监督作用。

01.客户看板

客户生命周期一目了然

客户列表的主页面，包括了姓名、职位、公司、联络方式、标签、归属人，互动和跟进次数等信息的展示。让销售和管理一目了然看到公司所有员工与客户的跟进情况，每个客户归属于哪个员工，员工对这个客户服务到哪个阶段性，精准定位避免遗漏错失。

再客户看板中选择列表中的某一客户，点击进入客户详情页，可进行编辑客户的基本信息、查看客户名片、以及用企业微信给用户发送消息等基本操作。

详情页中的【互动】还可监控客户的访问轨迹、浏览内容、浏览时间等信息，便于销售人员了解客户喜好和关注点，针对性出击更有效率。

02.商机管理

不错过任何一个成单机会

过去，一个客户的所有内容都在客户里面记录，签单后会标注已成交，可能就不再跟进了。但实际上，一个客户可能会多次签单，这种多个商机的可能性需要记录下来。

创建步骤：

【SCRM模块】——【客户列表】——点击选择客户——右侧栏商机——新建——选择阶段。

将潜在客户根据不同的商机阶段分组，按阶段定制合适的跟进策略，运筹于帷幄之中，提升转化率。

而成单和丢单状态的展示，可以让管理者对公司业务情况做到心中有数，成单时间、合同金额、丢单时间、丢单原因一目了然。

03.跟进分析

合理把握跟单节奏

公司可要求销售人员拜访、跟进同步填写跟进记录。

跟进记录有效的帮助销售人员把握跟单节奏，让销售做好合理的安排调度，不用担心因为工作忙而忘记跟进客户。

同时也方便公司老板和各部门领导了解各个员工的工作进展、业务情况。

另一方面，日后若有需要转接的情况，所有跟进过程可以同步交接，让下一位跟进的销售迅速了解客户情况。

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